Топ-25 лучших американских дивидендных акций

Фото США Дивиденды

Опытные и начинающие инвесторы знают о том, что акции многих компаний приносят дивиденды. Но далеко не все корпорации совершают регулярные выплаты. С одной стороны, кажется, что найти стабильные компании трудно. Но на самом деле есть несколько десятков корпораций, которые ежегодно, ежеквартально и даже ежемесячно начисляют дивиденды акционерам.

На портале Tacticinvest можно найти описание лучших американских дивидендных акций. Рейтинг топ-25 подробно описан в этой статье.

Что нужно знать про американские дивиденды

Фото портфеля
Портфель инвестора

Многие американские компании выплачивают дивиденды, но выплаты поступают по-разному. Дивиденды используются для распределения ранее заработанной прибыли среди акционеров. Чаще всего начисляют денежные средства, но иногда рассчитываются акциями.

Принципы формирования и распределения дивидендов описаны в дивидендной политике – это специальный документ, который есть у каждого акционерного общества. Принципы политики сильно отличаются, они зависят от разных факторов:

  • отрасль, в которой работает компания;
  • ее возраст на рынке;
  • цели развития, инвестирования.

Как правило, начинающие компании стремятся накопить полученную прибыль и реинвестировать ее в развитие, т.е. фактически не выплачивают никаких дивидендов. Это необходимо для поддержания больших темпов развития и захвата рынков. При этом акционеры, даже лишаясь выплат, тоже получают возможность разбогатеть.

Если компания уверенно развивается, курс ее акций тоже растет – в дальнейшем их можно будет продать по значительно более выгодной цене и полученный доход реинвестировать в новые проекты.

Например, компания Apple начала выплачивать дивиденды только в 2012 году, причем к этому моменту она накопила большой объем прибыли в размере $100 млрд. Интересно, что Google до сих пор не выплачивает акционерам дивиденды, хотя уже накопил большую прибыль.

Часто задаваемые вопросы
Какие компании стабильно выплачивают дивиденды?

Обычно зрелые компании, которые работают на рынке несколько десятков лет, начисляют выплаты постоянно. Например, корпорация Coca-Cola делает это на протяжении уже 40 лет. Причем акции тоже растут в цене – сейчас они находятся на пике за последние десятилетия, стоимость оценивается в $60.

При выборе акций для инвестирования необходимо обратить внимание на ее дивидендную политику:

  • насколько стабильно выплачиваются дивиденды;
  • в какие годы они не начислялись и почему;
  • динамика дивидендов – увеличиваются или уменьшаются.

При анализе обязательно обращают внимание на то, когда именно принимается решение по выплате дивидендов. Если за основу взять компанию Boeing, можно увидеть несколько закономерностей.

  1. В день объявления выплаты (declaration date) компания сообщает точную сумму дивидендов. Пересмотр может произойти раз в квартал, но обычно выплаты в течение года остаются на прежнем уровне. В случае с Boeing они увеличиваются только раз в 12 месяцев.
  2. Следующие 2 важные даты – «экс-дивидендный день» и дата закрытия реестра. Обычно они идут одна за другой с интервалом в 1-2 дня. Приобрести акции нужно до экс-дивидендной даты, поскольку если купить после этого, то выплаты будут начислены только в следующий раз. В экс-дивидендный день стоимость акций обычно уменьшается ровно на величину дивиденда.
  3. Затем наступает собственно дата выплаты. Boeing обычно начисляет средства в марте. Акционерам ничего не нужно сделать – средства поступают в специальную Депозитарную компанию, которая делает переводы брокера. Затем деньги автоматически оказываются на счете каждого инвестора. Сумма зависит от общего количества акций, которыми он владеет.

Об уплате налогов тоже не стоит беспокоиться, поскольку брокеры удерживают 13% по умолчанию. Например, инвестор получит не 10000 рублей, которые полагаются изначально, а уже «очищенную» сумму за вычетом 1300, т.е. 8700 рублей. Подобная практика реализуется в отношении всех стран, в которых нет двойного налогообложения с США.

Что нужно знать о дивидендных королях и аристократах

Фото шахматной доски
Дивидендный король

Идея инвестировать в акции прибыльных компаний – одна из основополагающих стратегий на фондовом рынке. Она дает возможность зарабатывать за счет 3 основных источников:

  1. Получение дивидендов (выплаты начисляются более или менее регулярно, в зависимости от политики, показателей развития бизнеса компании).
  2. Продажа по более выгодной цене – в некоторых случаях акции взлетают довольно быстро, в других рост постепенный. Чаще всего инвестировать нужно «в долгую».
  3. За счет курсовой разницы – в долгосрочной перспективе доллар постоянно укрепляется по отношению к рублю. Американские акции продаются и покупаются за доллары, а затем средства можно конвертировать в отечественную валюту и вывести на счет.

Сегодня можно приобрести акции тысяч и десятков тысяч разных компаний. Но наиболее перспективными в плане дохода являются 2 категории – дивидендные аристократы и короли. Это фавориты, элита рынка, которая стабильно начисляет и увеличивает дивиденды на протяжении десятилетий:

  • короли не менее 50 лет;
  • аристократы не менее 25 лет.

Найти их не так сложно с этой задачей справится и начинающий инвестор. Если говорить об аристократах, то это все корпорации, которые отвечают сразу 3 критериям:

  1. Присутствуют в индексе S&P 500.
  2. Имеют капитализацию не менее $3 млрд.
  3. Показателя среднедневного объема торгов по бумагам не менее $5 млрд.

Список аристократов постепенно меняется – в нем числятся от 50 до 64 компаний. Их официальный список ведет S&P. Среди наиболее крупных можно выделить Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive и другие.

Плюсы инвестирования в аристократов очевидны:

  1. Стабильное начисление дивидендов с возможностью реинвестирования. Можно зарабатывать дополнительно на сложных процентах, когда % начисляется еще и на ранее полученный %.
  2. Надежность – компании нанимают высокопрофессиональных менеджеров, обладают высокой устойчивостью и запасом прочности, а также хорошим кредитным рейтингом (начиная от А- и выше).
  3. Дивиденды не только стабильные, но и выше среднерыночных значений – порядка 2,5% против 1,8%.
  4. Сниженная волатильность – котировки не падают слишком резко даже во время экономического кризиса и обвала на рынке. При этом взрывной рост тоже едва ли возможен – такие акции подойдут для консервативных инвесторов, предпочитающих небольшую, но стабильную прибыль.

Недостатки у аристократов тоже есть:

  1. Структура портфеля довольно слабая. Значительное место в нем занимают промышленный, сырьевой сектор и товары первой необходимости.
  2. Недостаточная технологичность – слабо представлены компании из IT-сферы. При планировании инвестиций нужно опираться на те компании, которые смогут хорошо зарабатывать и при новом технологическом укладе.
  3. Все аристократы, как и короли, относятся к старым компаниям, потенциал роста которых ограничен, а время расцвета уже позади.
  4. Слабая диверсификация – компании представлены лишь несколькими секторами. Поэтому для надежности стратегии инвестировать лучше всего и в другие активы, например, акции российских голубых фишек, облигации федерального займа.

Наряду с аристократами есть также дивидендные короли. Это корпорации, которые стабильно платят и повышают дивиденды в течение минимум 50 последних дет. Компании настолько надежны, что к ним не предъявляются описанные требования по отбору (ликвидность, наличие в индексе S&P 500, капитализация).

Именно короли могут стать лучшим направлением инвестирования на фоне экономических трудностей, волн спада, связанных с коронавирусом и другими негативными факторами.

Например, в 2020 индекс S&P 500 упал более чем на 30%. В то же время короли продолжили начислять акционерам дивиденды, что лишний раз свидетельствует об их надежности.

 

Вопрос эксперту
Куда лучше инвестировать – в акции дивидендных аристократов или королей?

tacticinvestru
Если выбирать между этими группами, лучше остановиться, как ни странно, на аристократах. Короли стабильно платят дивиденды 50 лет и более, но именно к аристократам предъявляются дополнительные требования по рыночной капитализации и показателю ликвидности. Это заведомо более надежные компании, вложения в которые принесут стабильную прибыль.

Стоит ли вкладывать в акции американских компаний

Фото биржи
Нью-Йоркская фондовая биржа

Начинающим инвесторам стоит вкладывать свои средства в акции и другие активы разных стран. Одним из лучших вариантов является американский рынок. По сравнению с российским он имеет несколько ощутимых преимуществ:

  1. Статистика по нему ведется в течение 150 лет, в то время как по российскому – 30 лет. Чем больше наблюдаемый период, тем глубже можно понять закономерности и принять правильное решение.
  2. Основа акций – это та валюта, на которую их можно приобрести. В случае с США это доллар – ведущая резервная валюта мира. Отличается большой надежностью и в долгосрочной перспективе всегда укрепляется по отношению к рублю.
  3. Большая часть мирового финансового оборота (порядка 60%) также идет в долларах. Это делает американскую валюту более надежной и привлекательной.

Если оценивать российские и американские акции по финансовой отчетности, методика будет одинаковой. Анализ проводят на основе одних и тех же мультипликаторов. К тому же бумаги некоторых российских компаний торгуются и за рубежом, их документация аналогично.

 

Часто задаваемые вопросы
Можно ли выгодно инвестировать в российские компании?

Не стоит относиться к российскому рынку как к «ненадежному». На самом деле большая часть доходов бюджета идет за счет экспорта. Продавая нефть, газ и другие товары за границу, компании получают выручку в валюте. Это дает инвесторам возможность зарабатывать за счет американского доллара, даже вкладывая деньги в российские корпорации, например, «Роснефть» или «Газпром».

При выборе дивидендных акций необходимо взвесить разные аргументы, действуя пошагово:

  1. Проанализировать финансовую отчетность – выручка и прибыль должны расти, оценить маржинальность, учесть долговую нагрузку. В изучении помогают мультипликаторы, например, соотношение цены к прибыли или цены к выручке.
  2. Выбрать одну или несколько компаний и поместить ее в лист ожидания для покупки по выгодной цене. Ее инвестор определяет самостоятельно и выставляет оповещение – функция сработает автоматически, как только цена достигнет нужного уровня.
  3. Приобрести акции по выгодной цене. При этом необходимо учитывать правила риск-менеджмента и не вкладывать в одну отрасль или тем более в одну корпорацию все 100% депозита. Покупать нужно разные активы, причем делать это постепенно, ожидая более выгодную цену. В каждую компанию вкладывают не более 5% от депозита. Если инвестировать через биржевой фонд ETF, то на каждый может приходиться не более 20%.

Длительность инвестирования зависит от стратегии. Если составить дивидендный портфель, т.е. ориентироваться именно на получение стабильных дивидендов, Если планируется составить портфель роста, следует найти недооцененные компании, которые наверняка вырастут в ближайшие годы. Такая стратегия среднесрочная, она позволяет прибыль порядка 150-200% уже в ближайшие 5 лет.

При составлении сбалансированного портфеля можно обратить внимание на несколько активов, среди которых будут компании с дивидендными акциями и ETF (на примере опытного инвестора):

  1. AT&T – компания с высокими дивидендными выплатами 6,98%.
  2. ETF на золото – надежный актив для кризисных периодов с высокой ликвидностью.
  3. British American Tobacco – доходность 7,92%.
  4. Altria Group 7,07%.
  5. SDIV – фонд из 100 компаний с максимально диверсифицированным портфелем.
  6. REIT ETF – фонд недвижимости с доходностью 6%. Начисляет по акциям дивиденды каждый месяц, что дает возможность делать новые и новые инвестиции. Благодаря этому можно получать дополнительный доход за счет сложного процента.

Дивидендные короли

Дивидендные короли стабильно делают выплаты на протяжении минимум 50 последних лет. Это удобное направление для инвестиций во время кризиса, поскольку корпорации крупные и надежные. Среди наиболее выгодных американских королей можно назвать такие.

Hormel (HRL)

Фото Hormel
Продукция компании

Это компания, которая производит упакованные продукты питания. Среди них наиболее известен spam – ветчина со специями. Также в разных странах мира популярны консервированные блюда, соусы. Они выпускаются под маркой Hormel и другими брендами, например, House of Tsang.

Основные показатели компании:

  1. Капитализация более $24 млрд.
  2. Дивидендная доходность в годовом выражении 2,1%.
  3. Увеличение дивидендов и стабильные выплаты на протяжении 54 лет.

Интересный момент – компания платит дивиденды ежеквартально, причем без перерыва с 1928 года. Именно тогда она стала публичной фирмой. Hornel пережила множество кризисов, начиная с великой депрессии 1929 и заканчивая пандемией 2020-2021 гг.

Даже до того, как фирма стала крупной, она заявила о том, что выплата дивидендов станет одним из важнейших приоритетов. И уже почти 100 лет в полном объеме выполняет все обязательства перед акционерами. Сегодня акции компании оцениваются в $49.7, они находятся на пиковых значениях за последние 10 лет.

Вместе с тем стоит учесть негативный фактор, связанный с ростом цен на индейку на 13-15% в годовом выражении. Из-за перенасыщенности рынка дополнительная прибыль в этом направлении не ожидается. Поэтому компания может потерять часть рынка, и ей придется переориентироваться на другие направления.

 

Вопрос эксперту
Выгодно ли инвестировать в Hormel сегодня?

tacticinvestru
Компания справедливо считается одним из лидеров американского продовольственной индустрии. В последнее время ее продажи превысили $2,3 млрд в годовом выражении. При этом компания продолжает расти за счет спроса на «органическую» еду, которая считается более полезной для здоровья. В этой сфере объем ежегодных продаж уже превысил $417 млн. Поэтому потенциал роста однозначно есть, и инвестиции в среднесрочной перспективы принесут хорошую прибыль.

DOV (Dover Corporation)

Фото DOV
Логотип компании

Еще один представитель дивидендных королей с такими показателями:

  1. Дивиденды выплачиваются и увеличиваются на протяжении 64 лет.
  2. Капитализация более $10.8 млрд.
  3. Доходность по дивидендам 2,6%.

Представляет собой промышленный конгломерат, охватывающий все ведущие промышленные сферы.

  1. Занимается производством как простых механизмов (насосы, подъемники, инструменты), так и сложных, например, коммерческих холодильников.
  2. Также корпорация занимается производством программного обеспечения, обслуживает автомобильный рынок (в том числе после продажи).
  3. Занимается обработкой ТБО, промышленной автоматизацией, участвует в оборонной и аэрокосмической промышленности.

Благодаря широкой диверсификации прибыль стабильно растет, а вместе с ней увеличиваются и дивидендные выплаты.

В основном их увеличение происходит незначительно, зато стабильно. Так, недавно размер дивидендных выплат увеличился на 2,1% – с 48 до 49 центов на 1 акцию. Таким образом, прибыль с 1000 акций увеличилась на $10 в чистом выражении.

Еще один важный сегмент – «Топливные решения». В этой сфере компания занимается производством оборудования, сервисных решений и программного обеспечения для транспортировки топлива и других опасных жидкостей по всей логистической цепочки до потребителя. Программное обеспечение позволяет непрерывно контролировать работу АЗС и автомоек.

Сегодня акции компании оцениваются в $180 – это исторически максимальное значение. На устойчивый восходящий тренд не повлияла даже пандемия коронавируса. После кратковременно падения в марте 2020 котировки не только быстро вернулись на докризисные значения, но и достигли максимума за всю историю наблюдений.

LOW (Lowe’s)

Фото LOW
Магазин Lowe’s

Корпорация стабильно начисляет дивиденды каждый квартал, причем эта тенденция прослеживается с первого дня после появления на бирже в 1961. Денежные средства распределяются между акционерами уже более 60 лет подряд, и за все это время не было ни одного сбоя. Основные показатели:

  1. Капитализация более $59.3 млрд.
  2. Доходность по дивидендам в годовом выражении 2,9%.
  3. Период непрерывных выплат: 60 лет.

Корпорация занимается розничной торговлей, владеет одноименной сетью магазинов. Основная группа – хозяйственные товары повседневного спроса. Ассортимент довольно широкий и включает в себя разные позиции, в том числе стройматериалы, электроинструменты, сайдинг, кровлю, лестницы, декоративные элементы, аксессуары и устройства для газона, террасы, раковины, туалеты, пиломатериалы и многие другие.

Размер дивидендов поднимается не всегда. Лишь недавно корпорация увеличила выплату на одну акцию с 48 до 55 центов, чтобы сохраниться в списке дивидендных королей. Прирост составил порядка 15% годовых, однако в среднем доходность составляет 2,9%, что значительно больше, чем в среднем по рынку.

Среди негативных факторов можно отметить том, что у компании нет собственной электронной платформы для продаж и взаимодействия с клиентами. Пока она функционирует только как облачный сервис, что не дает работать в полном объеме. В связи с этим Goldman Sachs снизила рейтинг компании, но она все равно остается среди дивидендных королей.

Эксперты прогнозируют, что увеличение прибыли в годовом выражении уже в ближайшие 3-5 лет может превысить 15%. Поэтому вложиться в компанию сегодня будет особенно прибыльно. Инвесторы заработают как на дивидендах, так и за счет увеличения курса акций.

Сегодня акции торгуются на отметке $249. Это пиковое значение за последние 10 лет. Компания успешно прошла кризис, связанный с коронавирусной пандемией. Котировки восстановились буквально за 2 месяца, после чего уверенно стали расти.

CL (Colgate-Palmolive)

Фото CL
Офис компании

Крупная корпорация, дивидендный король с такими показателями:

  1. Капитализация $52.3 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 2,9% в годовом выражении.
  3. Стабильные выплаты на протяжении 57 лет.

Основной продукцией корпорации является линейка зубных паст Colgate в широком ассортименте, а также моющие средства, шампуни. Это недорогие товары первой необходимости, поэтому спрос сохраняется на стабильно высоком уровне как в развитых, так и в небогатых экономиках.

Значительная часть продаж компании приходится не на американский рынок, а на другие страны. В последние годы этот фактор стал проблемой, поскольку доллар США стабильно укрепляется, а многие другие валюты, в том числе рубль, наоборот, ослабли.

Спрос стал стагнировать – он не только не увеличивается, но даже уменьшается. Плохо сказался и рост цен на сырье, которое используется для производства зубной пасты и другой продукции.

Но есть и позитивные факторы. Так, компания планирует приобрести бренд Filorga cosmetics (Франция), занимающийся продажами средств для кожи. Это позволит фирме стать одним из лидеров с премиальном сегменте соответствюущего рынка.

Сегодня Colgate-Palmolive – это трансконтинентальная корпорация, которая реализует не только средства по уходу за полостью рота, телом, но и корма для животных. Благодаря грамотной диверсификации в долгосрочной перспективе прибыль будет только увеличиваться.

 

Часто задаваемые вопросы
Сколько сегодня стоят акции Colgate?

Несмотря на все проблемы акции стабильно растут – сегодня они торгуются на отметке $83.17. Последнее падение, связанное с коронавирусом, произошло в 2020, но котировки вернулись на докризисный уровень всего за 3 месяца. После этого они снова ушли в восходящий тренд, достигнув пиковых значений за последнее десятилетие.

Stanley Black&Decker

Фото Stanley Black&Decker
Продукция Stanley Black&Decker

Крупная корпорация с отличными показателями развития:

  1. Капитализация превысила $13.9 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 3,1% годовых.
  3. Непрерывное увеличение дивидендов в течение 52 лет.

Компания занимается производством ручных инструментов уже почти 1,5 века. Непрерывные выплаты по дивидендам начисляются все 143 года существования, а в последние 52 года они стабильно увеличиваются. Поступают они ежеквартально. Недавно выплата увеличилась с 66 до 69 центов на акцию, т.е. на 3 цента.

В ближайшее время аналитики прогнозируют рост прибыли до 8,3% годовых. Произойдет это за 3-5 лет. В основе таких прогнозов лежит сокращение расходов, а также стратегия роста за счет поглощения других фирм.

Еще один позитивный фактор – покупка бренда Newell Tools в 2016 году. Сделка была довольно крупной – сумма составила порядка $2 млрд. Буквально через год в 2017 она купила инструменты SHLDQ на $775 млн. Затем состоялось еще несколько сделок – последняя в 2020, сумма оценивается в $1.5 млрд.

Один из принципов ведения бизнеса – постоянное тестирование производимой продукции и расширение объемов. На сегодняшний день корпорация является ведущим мировым производителем ручного инструмента и одним из самых узнаваемых брендов в своей сфере. Количество сотрудников в штате приближается к 40000.

Акции компании стабильно растут, сегодня они торгуются на отметке $189. Это одно из максимальных значений за последние 10 лет.

Если обратить внимание на график, можно увидеть устойчивый положительный тренд. Ощутимая просадка наблюдалась только в марте 2020 на фоне новостей о пандемии. Но уже к сентябрю того же года цены вышли на прежний уровень, а затем в моменте поднимались до $215.

CINF (Cincinnati Financial Corporation)

Фото CINF
Логотип компании CINF

Это одна из крупнейших страховых компаний, достигшая таких показателей:

  1. Капитализация превысила $12.6 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 3,1% годовых.
  3. Увеличение выплат на протяжении 60 лет.

CINF специализируется на страховании недвижимости, автомобилей и другого ценного имущества. Она развивается как на американском, так и на международном рынке. Сегодня корпорация работает уже в 39 странах, благодаря чему грамотно распределяет риски убытков.

Среди других направлений деятельности можно выделить:

  • коммерческое страхование, в том числе рисков и недвижимости;
  • личное, в том числе жилищное, риски, связанные с потерей работы;
  • бизнес-риски;
  • страхование жизни полное, срочное и другие;
  • инвестиции – в акции других компаний и другие инструменты с заранее известным сроком выплат.

Инвестиции в страховые компании обычно являются долгосрочными, поскольку прибыль увеличивается постепенно, возможны кратковременные просадки. Начисления осуществляются ежеквартально. Последний раз они увеличились на 7,1% – с 56 до 60 центов.

В результате коронавирусной пандемии годовая прибыль компании может сокращаться по 5,5% на протяжении последующих 4-5 лет. Показатель уменьшается в том числе из-за изменения правил бухучета.

Несмотря на это, акции стабильно растут – сегодня они торгуются на отметке более $119, что является максимальным значением за последнее десятилетие. Из-за пандемии в марте 2020 наблюдалась сильная просадка до $59, но буквально за 12 месяцев цены вышли на докризисные значения, а сегодня даже превысили их.

ITW (Illinois Tool Works Inc)

Завод по производству инструментов, основан в штате Иллинойс еще в 1912 г. Основной продукцией являются автозапчасти, оборудование для ресторана, строительства, детали для крепежа, жидкость, клей, изделия сварочного производства и многие другие.

Основные доходы фирма получает от автомобильных комплектующих. На них приходится 23% продаж. На втором и третьем местах идут электроника, оборудование для ресторанов и кафе – по 15%. Далее следует специализированная продукция (13%), строительные продукты (12%) жидкости, клей, полимеры (12%) и сварочные изделия (10%).

Компания работает как в США, так и в других странах, например, в ФРГ, Великобритании и Франции. В последнее время увеличилось присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в особенности в Китае.

Основные показатели компании:

  1. Капитализация превысила $43.9 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 3,1%.
  3. Стабильное увеличение выплат в течение 56 лет.

Акции достигли котировки $244, они стабильно растут на протяжении последнего десятилетия. Даже кризисный 2020 корпорация прошла достаточно уверенно – последствия кратковременного падения удалось преодолеть всего за 3 месяца.

 

Часто задаваемые вопросы
Стоит ли ожидать дальнейшего роста дивидендов Illinois Tool Works Inc?

Компания является одним из дивидендных королей, поэтому она очень внимательно следить не только за стабильностью выплат, но и за их увеличением. Так, еще в 2013 было принято отправлять на дивиденды от 35% до 40% денежного потока. Недавно квартальные выплаты были увеличены сразу на 7% до $1.07 в пересчете на одну акцию. Поэтому можно утверждать, что увеличение выплат, которое наблюдается уже 56 лет, будет наблюдаться и в ближайшие годы.

JNJ (Johnson & Johnson)

Фото JNJ
Офис компании Johnson & Johnson

Успешная компания, основанная еще в 1886 г. Статус публичной получила в 1944 г. Сегодня работает в нескольких отраслях, связанных со здравоохранением.

  1. Производит не только фармацевтические лекарственные средства, но и безрецептурные, например, пластырь, листерин и многие другие.
  2. Еще одно направление работы – производство медицинских приборов, которые используются в современной хирургии.
  3. Другие виды производств – средства по ухода за кожей, ротовой полостью, детьми, для женской гигиены.

Компания активно производит востребованные препараты от простуды, аллергии и других распространенных заболеваний (отпуск безрецептурный).

Услуги здравоохранения в последние 2 года стали пользоваться повышенным спросом, что в первую очередь связано с коронавирусом. Причем большинство аналитиков уверены в том, что аналогичная ситуация будет наблюдаться и в среднесрочной перспективе.

Характерно, что даже несмотря на пандемию, компания продолжила не только стабильно начислять дивиденды, но и постепенно увеличивать их. Так, весной 2019 квартальная премия на 1 акцию увеличилась сразу на 5,6% – до 95 центов. Далее наблюдалось стабильное увеличение на 57 центов, поэтому компания остается одним из важнейших дивидендных королей. Эксперты полагают, что в последующем грядут новые увеличения на 7,1% каждый год.

В настоящий момент корпорация достигла таких показателей:

  1. Капитализация более $314 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 3,2% в годовом выражении.
  3. Непрерывное увеличение выплат в течение 57 лет.

Акции компании сегодня торгуются на отметке $171, что является пиковым значением за всю историю наблюдений. Причем в 2020 просадка была небольшой. Из-за пандемии ценные бумаги упали до $138, после чего уже за 8 месяцев вышли на докризисный уровень, а затем поднялись еще выше.

KO (Coca Cola)

Фото Coca Cola
Фирменный знак компании

Еще один мировой бренд, узнаваемый практически во всех странах мира. Делает ежеквартальные начисления для акционеров уже более 100 лет – с 1920 года. На сегодняшний день достигла таких показателей:

  1. Капитализация более $169 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 4,2% годовых.
  3. Стабильное увеличение выплат в течение 58 лет.

В последний раз размер премии был увеличен на 1 цент – с 40 до 41 цента. Несмотря на то, что увеличение незначительное, прослеживается долгосрочная тенденция роста. Именно поэтому ценные бумаги корпорации входят в число лучших за всю историю.

Напитки продаются в 200 странах мира, что является одним из рекордных показателей. При этом о бренде «Coca-Cola» знают 98% населения планеты. Основные объемы продаж (80%) по-прежнему связаны с 3 главными напитками – Кока-Кола, Фанта и Спрайт.

В последние годы корпорация продолжает развиваться. Так, в начале 2019 была завершена сделка по покупке Costa Limited. Эта компания работает в 30 странах, благодаря чему теперь прибыль Coca-Cola стала еще больше.

Акции фирмы сегодня торгуются на отметке $60,4 – максимальное значение за последнее десятилетие. В марте 2020 они получили просадку до $44, но спустя 1,5 года вернулись к докризисным значениям и продолжили рост.

 

Часто задаваемые вопросы
Отразилось ли уменьшение спроса на сладкие газированные напитки на акциях компании?

В последние десятилетия действительно отмечается тенденция уменьшения спроса на газированную сладкую воду. Однако Coca-Cola давно отследила этот тренд. Она добавила в линейку ассортимента бутилированную воду, чай, соки из фруктов и другие полезные напитки. Эти направления работают под другими брендами, например, Simply Orange или Powerade.

3M (MMM)

Фото 3M
ЗМ Company

Еще один дивидендный король с одними из лучших показателей:

  1. Капитализация превысила $76.4 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 4,4% в годовом выражении.
  3. Дивиденды увеличиваются непрерывно в течение 62 лет.

3M представляет собой промышленный конгломерат, предприятия которого производят товары в широком ассортименте:

  • полимеры, клеи;
  • пленки, полосы для дорожной разметки;
  • клейкие ленты;
  • блокноты;
  • салфетки для уборки;
  • ролики;
  • губки;
  • изоляционная лента;
  • крепежный элемент;
  • алюминиевые композитные провода;
  • огнетушащие средства;
  • фильтры;
  • утеплители;
  • ремонтные материалы;
  • антикоррозионные покрытия и многие другие.

Компания работает под многими брендами, например, Post-it, Nexcare, Cuno, Scotch и другие.

Одно из перспективных направлений – производство медицинского оборудования, сырья и расходных материалов:

  • стальные брекеты и расходные материалы к ним;
  • маски, респираторы;
  • халаты;
  • пленки для хирургии;
  • термометры;
  • средства для перевязки;
  • пластыри;
  • изделия для анализов на микробиологию и другие.

Представительства компании работают уже в 60 странах мира, а годовой оборот превышает $23млрд. Одним из главных преимуществ является наличие 40 технологических платформ и их сочетаний. Это позволяет организовать эффективное производство с ориентиром на изменяющийся спрос. В корпорации работает 75000 человек, число сотрудников продолжает увеличиваться. В России представительство открыли в 1991, центральный офис находится в Москве, региональные представительства – в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Акции компании торгуются на отметке $178. Пикового значения они достигли в 2017, когда продавались за $428. В 2020 пережили падение до $139 из-за пандемии, после чего уже к концу того же года вернулись к прежним значениям и даже укрепились до $200.

EMR (Emerson Electric Company)

Фото EMR
Логотип EMR

Крупный король с отличными показателями дивидендной доходности:

  1. Капитализация более $27.1 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 4,5% годовых.
  3. Непрерывное увеличение выплат на протяжении 65 лет подряд.

Emerson начал выплачивать дивиденды еще в 1956 году. Выплаты стабильно поступают в течение последних 65 лет, причем они регулярно увеличиваются. Совокупная годовая ставка за весь период составила 10,1%.

EMR занята производством промышленной продукции широкого ассортимента:

  • сварщики;
  • фитинги;
  • электронное, электрическое оборудование;
  • программное обеспечение;
  • измерительное оборудование;
  • автоматизированное управление (оборудование);
  • системы отопления и кондиционирования и другие.

Акции компании достигли одного из максимальных значений за всю историю наблюдений. Сегодня их можно купить по цене $96 за единицу. Причем в марте 2020 наблюдалось падение до $47, после чего курс восстановился к концу того же года. Далее котировки пошли вверх и сегодня приблизились к пиковым показателям.

В штате компании заняты 88000 работников. Она имеет 205 заводов и других производственных структур о многих странах мира. В России представлена в 36 регионах, имеет завод на территории Челябинска, построенный в 2015 году за $40 млн.

 

Вопрос эксперту
Стоит ли ждать увеличения прибыли компании в ближайшие 5 лет?

tacticinvestru
В последнее пятилетие наблюдается снижение цены на нефть в том числе за счет перехода к новым источникам энергии. Крупные энергетические корпорации сокращают издержки, поэтому возрастает спрос на измерительное оборудование для контроля расхода энергии. В связи с этим прогнозируется ежегодное увеличение прибыли EMR на 8%. Поэтому именно сегодня целесообразно инвестировать в акции этой компании.

SYY (Sysco Corporation)

Фото SYY
Деятельность SYY

Один из крупнейших поставщик еды для кафе и ресторанов. Совсем недавно вошел в список дивидендных королей с такими показателями:

  1. Капитализация $19,8 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 4,6% годовых.
  3. Непрерывный срок увеличения выплат 51 год.

Корпорация стабильно начисляет и увеличивает премии. Недавно она подняла размер ежеквартальной выплаты с 39 до 45 центов за одну акцию. Благодаря этому инвесторы получили еще больше чистой прибыли.

Одним из драйверов роста в последние годы стала покупка в 2019 Waugh Foods – компания с годовым оборотом $40 млн. Ранее в 2016 была приобретена компания Brakes Group. Также успешными в истории корпорации стал 2018 год, когда она купила 2 фирмы, работающих в общественном питании.

Однако дивидендному королю SYY удалось добиться и самостоятельного роста. Благодаря качественной продукции и раскручиванию бренда фирма ежегодно увеличивает объемы продаж. Они связаны с поставками в рестораны, а также в другие организации:

  • больницы;
  • отели;
  • школы;
  • промышленные предприятия.

Компания производит не только продукты питания, но и сопутствующие товары. Занимается также производством непродовольственных продуктов. Работает с сегментом гостиничной индустрии, поставляет мясную продукцию всех видов. Благодаря диверсификации бизнеса аналитики прогнозируют прибавку в рекордные 9,7% уже в ближайший год. Это позволит снова увеличить дивиденды, а значит, акционеры опять окажутся в плюсе.

Сегодня акции торгуются на отметке $78. Крупнейшее падение произошло в марте 2020, когда котировки из-за новостей о пандемии снизились до $46. Далее они восстановились уже в апреле 2021. Тренд на рост акций продолжается все последние 10 лет, что говорит об устойчивом положении компании на рынке.

GPC (Genuine Parts Co)

Фото GPC
Продукция компании

Это компания предоставляет сервис по распространению запчастей для автомобилей, офисов, промышленного назначения. Поставляет офисные продукты, электрические и электронные материалы. Главные направления деятельности:

  1. Поставка автомобильных запчастей – порядка 475 тысяч наименований. В основном работает в странах Северной Америки. Новой Зеландии и Австралии. Известны 2 бренда – NAPA и Repco.
  2. Промышленные автозапчасти – обслуживает более 150 тысяч организаций во всех странах Северной Америки. Ассортимент широкий – еда, напитки, продукция лесного производства, металлы, бумага, фармацевтика.
  3. Офисная продукция – ассортимент из 62000 позиций. Работа ведется через сотрудничество с посредниками, находящимися в США и Канаде, а также через 45 центров распределения.
  4. Электрическое оборудование и электронные материалы – реализация технологических, промышленных материалов в наличии и под заказ. Группа представлена 100 тысячами наименований. Основные товары – это кабель, изоляция, сборочный инструмент, оборудование для проведения испытаний.

Корпорация основана в 1928, изначально поставила своей задачей постоянное стимулирование роста. Одним из последних достижений стало приобретение французской фирмы Todd Group, поставляющего автомобильные запчасти и аксессуары для грузовиков. В том же году произошла покупка последней доли в Inenco, являвшегося одним из ведущих дистрибьюторов запчастей в Австралии.

Основные показатели развития:

  1. Капитализация более $8.8 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 5,2% в годовом выражении.
  3. Непрерывные выплаты в течение 64 лет.

Акции торгуются на исторически рекордных отметках $137. Во время пандемии они снизились до $68, но затем восстановились уже через 12 месяцев, после чего продолжили уверенный рост.

FRT (Federal Realty Investment Trust)

Фото FRT
Логотип FRT

Еще один король, один из крупнейших инвестиционных трастов в недвижимости с такими показателями:

  1. Капитализация превысила $5,5 млрд.
  2. Доходность по дивидендам 5,5% в годовом выражении.
  3. Непрерывное увеличение выплат в течение 64 лет подряд.

Дивиденды постоянно растут, ежегодно в среднем на 7%, что является одним из лучших показателей. Последний раз было принято решение о повышении начислений на 3%. Благодаря этому держатель каждой акции получил по $1,05.

Компания работает с недвижимостью, что только повышает ее надежность. Согласно американскому законодательству трастовый фонд должен направлять минимум 90% на дивиденды акционерам. Взамен он вправе воспользоваться налоговыми льготами. Поэтому FRT и другие фонды недвижимости позволяют получать стабильный доход.

Сегодня фонд владеет объектами торговой недвижимости в 12 штатах Америки. При этом он единственный из дивидендных королей, который представлен в том числе в округе Колумбия (там же расположена столица страны г. Вашингтон).

Активы приносят стабильный доход, но отмечается и негативный фактор. Так, Bank of Americaснизил рейтинг акций до нейтрального, поскольку компания владеет в том числе второстепенными предприятиями и ресторанами. В контексте пандемии это скорее пассивы, поскольку они периодически закрываются и не приносят никакой прибыли.

Акции FRT сегодня можно приобрести за $134. Прежнее пиковое значение было достигнуто в 2016 – тогда ценные бумаги торговались на отметке $168. Во время пандемии в 2020 они падали до $68, но за 1,5 года полностью восстановили позиции и теперь продолжили рост.

Многие аналитики прогнозируют увеличение прибыли и котировок ценных бумаг за счет растущей арендной ставки. К тому же компания заключала 103 договора аренды. Фонд реинвестирует прибыль и зарабатывает уже на сложных процентах – наблюдается так называемый эффект снежного кома.

Дивидендные аристократы

К аристократам относятся корпорации, которые начисляют дивиденды не менее 25 лет подряд. Найти их можно в списке, который ведет S&P, так и самостоятельно, выполнив несколько простых действий:

  1. Для исключения компаний с небольшой капитализацией берут за основу список S&P и отсортировывают их по порядку убывания. Сначала идут компании, которые начисляют выплаты дольше всех (максимально 62 года), затем – меньше и меньше.
  2. Затем выбрать бумаги с доходностью по дивидендам от 3% годовых – останутся 19 позиций.
  3. Отсечь все компании, доходность по которым может снизиться из-за ухудшения экономической ситуации. Для этого необходимо ранжировать по показателю payout ratio, его берут за последние 10 лет.
  4. Убрать из полученной выборки 6 акций, у которых payout ratio более 70%. Обычно предъявляются даже более жесткие требования – 50-60%, но в случае с дивидендами можно смягчить критерий. Допускается оставить телекоммуникационные компании с AT&T 74%.
  5. Оставшиеся 13 акций фильтруют по показателям PEG – это мультипликатор P/E, который скорректирован в соответствии с ожиданиями по изменению чистой прибыли. Если PEG ниже 1, акции можно приобретать, поскольку они с высокой вероятностью недооценены и могут вырасти в цене. Если ослабить правил, можно убрать 3 акции с PEG более 1,7 и еще 3 без этого показателя.
  6. Остается 7 акций. Далее их анализируют по 2 фундаментальным факторам риска – соотношению долга к капиталу компании и прогнозу по ежегодному приросту в ближайшие 5 лет.
  7. В результате получится список из 5 компаний, которые приносят стабильную дивидендную доходность на уровне от 3% до 6,5% годовых. Все бумаги торгуются на бирже Санкт-Петербурга, поэтому их можно приобрести как индивидуальном инвестиционном, так и на брокерском счете.

ABBV (AbbVie Inc.)

Фото ABBV
Направленность компании

Это предприятие, работающее в сфере здравоохранения. Основные показатели:

  1. Средний дивидендный рост за 10 лет 13,99%.
  2. Годовая доходность 5,65%.
  3. Общая продолжительность выплат 47 лет.

ABBV еще не вошла в список королей, но тем не менее стабильно начисляет дивиденды на протяжении почти 50 лет. В России корпорация работает уже более 40 лет. Причем до 2013 она входила в состав фирмы Abbott, а затем стала вести бизнес в качестве самостоятельной организации. В штат сотрудников по всему миру входят более 30000 человек.

По статистике порядка 30 млн. пациентов в разных странах принимают препараты ABBV. Для проведения их тестирования корпорация организовала 22 научно-исследовательских центра, а также производственные площадки в разных странах мира. В основном они находятся в США на территории Иллинойса, Калифорнии, Массачусетса и других штатов. Также центры присутствуют в Японии и Германии.

Рынки фармацевтической продукции отличаются высокой конкуренцией. ABBV вынуждена вести соперничество с другими крупными представительствами, например, Pfizer и Roche Holding. При этом у нее есть определенное преимущество, связанное с ориентацией на технологические инновации, а также с разработкой препаратов для терапии опасных заболеваний.

 

Часто задаваемые вопросы
Выгодно ли сегодня покупать акции ABBV?

Акции компании сегодня торгуются на исторически рекордной отметке $137. Даже за время пандемии в 20220 они просели до $67, а затем на фоне ажиотажного спроса на услуги здравоохранения резко угли вверх и продолжают расти. В связи с этим может показаться, будто необходимо подождать более выгодного момента. Однако спрос на препараты продолжит расти, поскольку пандемия не закончилась. К тому же не вполне ясны последствия коронавируса для переболевших. Таким образом, есть все основания полагать, что котировки обновят максимумы. А значит, сегодня еще есть возможность выгодно инвестировать в ABBV.

ABT (Abbott Laboratories**)

Фото Abbott Laboratories
Продукция компании

Эта компания основана в 1888 году в Иллинойсе. Работает в сфере химии и фармацевтики, стабильно входит в 500 лучших по версии Fortune. Изначально производило жидкие экстракты алкалоидов, в том числе морфин, кодеин и хинин, затем занялась изготовлением твердых лекарственных препаратов.

В настоящий момент в состав корпорации входит 4 подразделения:

  1. Фармацевтика – годовая выручка превышает $3.8 млрд.
  2. Продукты для диагностики (проведение анализа ДНК, определение бактерий, вирусов, анализ крови) – более $4.8 млрд.
  3. Производство продуктов питания для диабетиков, лечебных диет, организации питания в больницах.
  4. Стенты, искусственные клапаны сердца и другие приспособления для лечения сердечно-сосудистой системы – выручка достигла $2.9 млрд.

Самыми крупными рынками являются США и Китай. Также компания сбывает продукцию в Германию, Индию, Японию, Нидерланды, Швейцарию, Вьетнам, Россию. Италия, Колумбию, Канаду, Великобританию и Бразилию.

Основные показатели развития, интересные инвесторам:

  1. Десятилетний дивидендный рост 5,51%.
  2. Доходность годовых 1,59%.
  3. Период непрерывных выплат 47 лет.

Акции компании сегодня торгуются на отметке $135, что является лучшим показателем за всю историю наблюдений. Характерно, что в 2020 корпорация не испытала особых трудностей. Несмотря на пандемию и кратковременную просадку, котировки снова устремились вверх и теперь достигли пиковых значений.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост акций в связи с пандемией. Медицинское оборудование, препараты, питание для больниц будут востребованы еще больше. Коронавирус мутирует, заболеваемость не снижается, а последствия инфицирования пока слабо изучены. Поэтому вкладывать деньги в эту компанию можно, даже несмотря на высокую стоимость акций.

ADM (Archer-Daniels-Midland Co)

Фото Archer-Daniels-Midland Co
Промышленный объект компании

Еще один хорошо известный дивидендный аристократ, представляет собой международную агропромышленную корпорацию, основанную в 1902 году в штате Иллинойс.

Основным драйвером роста за последние 50 лет стала покупка соевых плантаций в 1974. Тогда общее количество сотрудников стало более 5000 человек. В 1978 занялась производством этанола, использующегося в качестве топлива для автомобилей. Через 5 лет вышла на рынок стран Азии, а в 1990 – в СССР.

Агропромышленная корпорация работает с разными товарами:

  • кукуруза;
  • овес;
  • пшеница;
  • растительные масла;
  • ячмень.

Она занимается производством сырья, масел, сотрудничает с перерабатывающими и торговыми компаниями. Производит муку на основе сырья пшеницы и кукурузы. По последним данным в корпорации работают более 27000 человек.

Сегодня рыночная капитализация достигла $23.5 млрд, а годовая выручка – почти $70 млрд. Основные показатели по дивидендам:

  1. Доходность за 10 лет 9,60%.
  2. Годовая дивидендная доходность 3,16%.
  3. Продолжительность стабильных выплат 44 года.

Акции компании сегодня достигли пиковых значений за всю историю наблюдений. Приобрести 1 ценную бумагу можно за $70.4. Причем еще в марте 2020 они снижались до $35. Впоследствии уже к октябрю того же года они полностью отыграли падения, а затем ушли в стремительный рост. Он связан с увеличением цен на продовольствие – общим трендом, который стал заметен во всех странах мира.

ADP (Automatic Data Processing)

Фото Automatic Data Processing
Офис компании

Американская корпорация, занимающаяся поставкой программного обеспечения, а также услуг по управлению сотрудниками в автоматизированном режиме.

  1. Основана в 1949 году в штате Нью-Джерси. Довольно скоро в 1961 получила статус публичной. В то время клиентами стали более 300 человек и организаций, а штат состоял всего из 125 работников.
  2. В 1970 акции фирмы стали выпускаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.
  3. Новый этап развития начался в 1998, когда ADP приобрела компьютерный центр Chessington, находящийся в Великобритании.
  4. В 2010 корпорация купила маркетинговую фирму Cobalt. В 2017 состоялась новая сделка по покупке платежной системы Global Cash Card.
  5. В 2020 ADP приобрела WorkMarket, которая занималась разработкой программной платформы для управления работой фрилансеров, консультантов и подрядчиков. В том же году компанию включили в список 500 лучших по версии Fortune на основании выросшего объема выручки.

Также организацию 14 лет включали в рейтинг наиболее уважаемых. Сегодня в штате работает уже 58000 сотрудников, а годовой доход превысил $14.6 млрд.

Основные показатели компании:

  1. Доходность по дивидендам за 10 лет 10,61%.
  2. Годовая дивидендная доходность 2,05%.
  3. Регулярные выплаты в течение 45 лет.

Акции компании можно приобрести по цене $235, что является максимальным значением за все время наблюдений. За последние десятилетия заметен выраженный тренд на рост, причем с 2015 до 2021 гг. он усилился. Во время пандемии в 2020 котировки просели до $132, но быстро вернулись к докризисным значениям в декабре того же года.

Одним из негативных событий стало выделение компании в Broadridge Financial Solutions, которое произошло в 2007. Это снизило годовую доходность, однако с тех пор бизнес окончательно восстановился – в последнее десятилетие курс акций и рыночная капитализация только увеличиваются.

AFL (AFLAC Inc)

Фото AFL
Логотип AFLAC Inc

Это холдинговая компания, реализующая полисы дополнительного страхования (личное – жизнь и здоровье). Основное направление бизнеса реализуется через дочернюю структуру American Family Life. Сотрудничество ведется с клиентами из США и Японии.

Корпорация ориентируется на частных лиц, которые уже имеют первичное страхование и заинтересованы в получении дополнительного полиса для покрытия максимально возможного количества страховых случаев. При этом страхование ведется как в индивидуальном, так и в коллективном порядке.

AFL предлагает индивидуальную программу лечения в сложных ситуациях – онкологические заболевания и другие состояния, угрожающие жизни. Отдельное направление работы – составление курса интенсивной терапии и реабилитации.

Рыночная капитализация достигла $41.6 млрд. Сегодня в штат сотрудников входит 12000 человек, а количество акционеров превысило 86,5 млн. Основные показатели:

  1. Доходность по дивидендам за 10 лет 6,79%.
  2. Годовая дивидендная доходность 2,06%.
  3. Продолжительность непрерывных выплат 37 лет.

Вопрос эксперту:

Вопрос эксперту
Выгодно ли сегодня покупать акции AFL?

tacticinvestru
Сегодня котировки акций AFL достигли максимальных значений за последние 10 лет. Приобрести одну ценную бумагу по рыночному курсу можно за $63.2. В 2020 наблюдалось резкое падение с $54до $33. Но 12 месяцев спустя цены восстановились, а теперь опять пошли вверх.

Эта тенденция явно связана с коронавирусной пандемией. На фоне увеличения спроса на медицинские услуги более востребованным становится и дополнительное страхование жизни и здоровья. Несмотря на то, что акции сильно взлетели, с высокой вероятностью они будут расти и дальше, поскольку пандемия не закончилась. Сегодня еще можно сделать выгодную инвестицию, купив акции AFL.

ALB (Albemarle Corp.)

Фото Albemarle Corp.
Офис Albemarle Corp.

Известный дивидендный аристократ, компания занимается поставкой лития. Основной стратегии является получение долгосрочной выгоды благодаря массовому распространению аккумуляторов литий-ионного типа. Перспективы роста связаны с производством электрических автомобилей, увеличением продаж аккумуляторов, накопителей для домашнего и промышленного использования.

Среди положительных факторов можно назвать и то, что в ближайшие 10-20 лет вряд ли будет начато изготовление аккумуляторов другого типа, которые не используют литий. Скорее всего, развитие будет идти по линии усовершенствования уже имеющихся литий-ионных батарей. Они будут совершенствоваться, в том числе с учетом требований безопасности.

В 2030-х гг. возможен скачок спроса на литий благодаря увеличению количества электромобилей, электробусов и других видов электрического транспорта. Это потребует появления аккумуляторов с большой концентрацией лития. Поэтому акции компании наверняка могут многократно подорожать в долгосрочной перспективе.

Уже в 2025 компания планирует начать поставки 140 тыс. тонн лития в годовом объеме. Это позволит обеспечить глобальные рынки сбыта, однако спрос наверняка будет увеличиваться, что потребует расширения производства.

Сегодня в компании уже разработана дорожная карта (детальный план действий) по усовершенствованию аккумуляторов литий-ионного типа. Для этого ALB может запустить новые производственные мощности.

Но даже сегодня компания демонстрирует вполне хорошие показатели развития:

  1. Средняя доходность по дивидендам за 10 лет 11,14%.
  2. Годовая дивидендная доходность 1,81%.
  3. Период непрерывных выплат 25 лет.

Сегодня акции компании торгуются на исторически рекордной отметке в $240. В 2020 просадка дошла до $54, но с тех пор обозначился четкий тренд на рост, который продолжается до настоящего момента.

AMCR (Amcor)

Фото AMCR
Логотип AMCR

Этот дивидендный аристократ представляет собой международную упаковочную компанию со штаб-квартирой в Мельбурне (Австралия). Производственные фабрики находятся в 40 странах по всему миру. В штате числятся более 29000 человек.

Основные товары и услуги:

  • гибкая упаковка;
  • жесткие контейнеры;
  • коробки картонные;
  • упаковочные услуги (для фасовки продуктов, напитков, лекарств, оборудования, товаров для дома и многих других).

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, сегодня котировки достигли $12. Пока не прослеживается тенденции явного роста или падения – за последние 2 года цена менялась в диапазоне $10-13. При этом в марте 2020 наблюдалось падение до $8.1, но котировки быстро вернулись к докризисным значениям (уже в августе того же года).

Основные показатели для инвесторов:

  1. Дивидендная доходность за 10 лет 3,5%.
  2. Годовая дивидендная доходность 2,29%.
  3. Период непрерывных выплат 25 лет.

Годовой доход компании уже превысил $9.3 млрд, капитализация стабильно растет. Исторически корпорация долгое время производила бумагу, картон и металлические банки, а после 2000 года в качестве основного направления выбрала изготовления упаковки.

В последующее десятилетие у Amcor появились проблемы с государственными органами. Она получила несколько штрафов за загрязнение окружающей среды в период 2001-2008 гг. Но за последние 14 лет подобных случаев уже не наблюдалось. Корпорация тщательно следит за соблюдением экологического законодательства с учетом особенностей правовой системы той или иной страны.

В последние годы драйверами роста стали многочисленные сделки по покупке других компаний. Так, в 2016 Amcor купила фирму Plastics Moulders, в том же году она приобрела Alusa – крупнейшего производителя упаковки в странах Южной Америки. В следующем 2017 состоялось еще 2 крупных сделки, благодаря чему корпорация значительно нарастила объемы производства и стала одним из лидеров в своей сфере.

AOS (Smith A.O. Corp)

Фото AOS
Логотип Smith A.O. Corp

Еще один известный дивидендный аристократ с достаточно хорошими показателями для инвестирования:

  1. Средняя доходность по дивидендам за 10 лет 21,5%.
  2. Среднегодовая дивидендная доходность 2,11%.
  3. Период непрерывных выплат 26 лет.

Компания, штаб-квартира которой находится в Висконсине, занимается производством и продажей нескольких видов промышленных товаров бытового и коммерческого назначения:

  • электронагреватели;
  • газовые нагреватели;
  • котлы;
  • резервуары для воды;
  • средства по очистке воды.

Ассортимент предназначен для использования в квартирах, частных домах, гостиницах, офисах, в учреждениях образования, здравоохранения, а также в коммерческих помещениях.

Компания основана в 1904 году и первоначально работала только на американском рынке. Теперь она вышла и в другие страны, наращивая присутствие в Евросоюзе, Индии и Китае. К активам корпорации относятся 14 производственных компаний в США, а также 6 комплексов в других странах.

Основной объем дохода приходится на Северную Америку – почти 2/3 (64%). На втором месте идет Китай с показателем 34%. Доля других стран невелика – суммарно не превышает 2%.

К основным конкурентным преимуществам AOS относятся:

  • широкий ассортимент;
  • качественная, востребованная продукция;
  • широкая сеть дистрибьюторов – порядка 1300 оптовых компаний;
  • многолетний опыт ведения бизнеса в разных странах;
  • создание новых товаров;
  • значительный охват по разным странам.

Однако диверсификация небольшая – фактически корпорация работает с 2 основными рынками: США и Китай. При возникновении трудностей ведения бизнеса переориентировать его в другие регионы будет проблематично.

Акции компании сегодня достигли максимальных отметок за последние 10 лет – порядка $83.6. Пандемия практически не отразилась на курсе. Он просел до $36, а затем ушел в стремительный рост, который наблюдается до сих пор.

APD (Air Products & Chemicals Inc)

Фото APD
Завод APD в Англии

Один из ведущих мировых производителей промышленного газа, ведет бизнес более 80 лет. Главное направление – изготовление технологического и атмосферного газа, а также оборудования для разных промышленных отраслей:

  • нефтепереработка;
  • нефтехимия;
  • металлургия;
  • электронная промышленность;
  • продукты питания;
  • напитки.

Компания APD является мировым лидером в сфере поставок технологий по переработке сжиженного газа. Она ведет работу по нескольким направлениям:

  • разработка;
  • проектирование;
  • строительство;
  • управление.

Корпорация реализует проекты по газификации, благодаря которым природные ресурсы преобразуются в синтез-газ. Он используется для генерирования электрической энергии, производства топлива, определенных химических соединений. Одно из перспективных направлений – производство экологического водорода без использования соединений углерода.

По последним данным годовой объем продаж уже превысил $10,3 млрд. Бизнес ведется в 50 странах. При этом капитализация уже достигла $65 млрд. В штате работают 2000 сотрудников. Они участвуют в разработке новых технологий и совершенствовании старых.

Благодаря стабильному развитию компания представляет интерес и для инвесторов – основные показатели такие:

  1. Дивидендная доходность за 10 лет 9,85%.
  2. Среднегодовая дивидендная доходность 2,20%.
  3. Период непрерывных выплат 38 лет.
Вопрос эксперту
Выгодно ли сегодня инвестировать в акции компании APD?

tacticinvestru
Котировки сегодня достигли рекордной отметки $297,5. Даже пандемия практически не отразилась на компании – после коррекции до $196 акции снова продолжили рост. Может показаться, что приобретать ценные бумаги невыгодно, и лучше дождаться более выгодного момента.

Однако в среднесрочной перспективе по прогнозу аналитиков ценные бумаги будут только расти. Это связано со стабильным спросом на «зеленые» технологии, в том числе экологически чистое производство водорода. Поэтому в ближайшие несколько лет котировки акций с высокой вероятностью неоднократно увеличатся.

ATO (Atmos)

Еще один аристократ с такими показателями развития:

  1. Прирост дивидендов за 10 лет 4,96%.
  2. Среднегодовая дивидендная доходность 1,96%.
  3. Период непрерывных выплат 36 лет.

Компания представляет собой один из ведущих дистрибьюторов природного газа в Соединенных Штатах Америки. Основана в 1906 году, штаб-квартира располагается в Техасе.

  1. Изначально она работала только в Далласе, но впоследствии стала выходить в другие города и штаты.
  2. В 1983 стала крупной независимой дистрибьюторской компанией, занимающейся продажами природного газа.
  3. На Нью-Йоркскую фондовую биржу вышла в 1988 г. За этот период сделала несколько крупных покупок, последней из которых стала покупка компании TXU в 2004.

Компания владеет разными активами, которые можно разделить на коммунальные и некоммунальные. К первым относятся подразделения в Колорадо, Канзасе, Миссисипи, Техасе, Кентукки и Луизиане. Среди некоммунальных выделяются сеть трубопроводов Атмос-Техас.

Еще одним важным активом является Центр, названный в честь основателя Чарлза К. Вонна. Он занимается техническим обучением для новых специалистов и опытных экспертов, нуждающихся в повышении сертификации. Обучение проводится здесь на постоянной основе, благодаря чему сотрудники расширяют сферу своих компетенций.

Акции компании можно купить по цене $104 за единицу. При этом тренд за последние 10 лет явно восходящий. Во время пандемии наблюдалось падение до $84, но затем произошла довольно быстрая коррекция за 1 месяц.

BDX (Becton Dickinson & Co)

Фото BDX
Продукция компании

Этот дивидендный аристократ имеет такие показатели:

  1. Прирост дивидендов за 10 лет 8,91%.
  2. Среднегодовая дивидендная доходность 1,14%.
  3. Период непрерывных выплат 48 лет.

BDX представляет собой медицинской технологическую компанию, занимающуюся производством приборов, инструментов для медицины, а также химических реагентов.

Фирму основали 2 партнера – Фарли Дикинскон и Максвелл Бектон. Произошло это еще в конце 19 века – в 1897 г. Штаб-квартира до сих пор располагается в штате Нью-Джерси.

Сегодня компания развивает бизнес в 50 странах по всему миру, а количество сотрудников в штате превышает 45000 человек. Подразделения работают по 3 основным направлениям – медицинскому, диагностическому и биотехнологическому.

Спектр продукции довольно разнообразный:

  • пробирки, в том числе для капиллярной крови;
  • ланцеты;
  • иглы;
  • шприцы;
  • средства для сбора и транспортировки мочи.

По версии Fortune BDX входит в список 500 наиболее успешных компаний. Специалисты заняты разработкой программ лечения при диабете, хирургических систем, респираторных решений, диагностических систем, проводят исследования в сфере биологических наук.

Сегодня акции компании BDX торгуются за $261. Курс за последнее десятилетие стабильно растет. Интересно, что даже 2020 никак не повлиял на эту тенденцию. Хотя заметно, что в последние 3 года котировки двигаются в диапазоне $230-260 без значительно роста.

Итог

Фото американской биржи
Здание фондовой биржи в Нью-Йорке

Сегодня можно найти довольно много дивидендных королей и аристократов США, в которые реально выгодно вкладывать деньги. Обобщенный рейтинг топ-25 компаний, разделенных на 2 группы (короли и аристократы) представлен в таблицах.

Дивидендные короли

Компания

Сфера деятельности Годовая дивидендная доходность (в %)

Продолжительность выплат (в годах)

Hormel (HRL) потребительские товары 1,97% 54
DOV (Dover Corporation) производство 1,67% 64
LOW (Lowes) потребительские товары 1,83% 57
CL (Colgate-Palmolive) потребительские товары 2,90% 57
Stanley Black&Decker производство 7,58% 52
CINF (Cincinnati Financial Corporation) страхование 3,10% 60
ITW (Illinois Tool Works Inc) производство 3,10% 56
JNJ (Johnson & Johnson) потребительские товары 3,20% 57
KO (Coca Cola) потребительские товары 4,20% 58
3M (MMM) производство 4,40% 62
EMR (Emerson Electric Company) производство 4,50% 65
SYY (Sysco Corporation) потребительские товары 4,60% 51
GPC (Genuine Parts Co) потребительские товары 5,20% 64
FRT (Federal Realty Investment Trust) недвижимость 5,50% 64

Дивидендные аристократы

Компания

Сфера деятельности Годовая дивидендная доходность (в %)

Продолжительность выплат (в годах)

ABBV (AbbVie Inc.) здравоохранение 5,65% 47
ABT (Abbott Laboratories**) здравоохранение 5,51% 47
ADM (Archer-Daniels-Midland Co) потребительские товары 3,16% 44
ADP (Automatic Data Processing) IT 2,05% 45
AFL (AFLAC Inc) финансы 2,06% 37
ALB (Albemarle Corp.) материалы 1,81% 25
AMCR (Amcor) материалы 2,29% 25
AOS (Smith A.O. Corp) производство 2,11% 26
APD (Air Products & Chemicals Inc) материалы 2,20% 38
ATO (Atmos) коммунальные услуги 1,96% 36
BDX (Becton Dickinson & Co) здравоохранение 1,14% 48

Таким образом, дивидендные короли и аристократы позволяют стабильно зарабатывать на дивидендах порядка 2,5-6% годовых. К тому же акции крупных корпораций стабильно растут в цене, и если инвестировать хотя бы на несколько лет, можно заработать порядка 100-200% чистой прибыли.

Описанные на Tacticinvest компании являются лидерами в своих отраслях. Они наиболее надежны и уверенно развиваются даже в кризис. Поэтому начинающим инвесторам, желающим регулярно получать пассивный доход, рекомендуется начать работать именно с ними.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
TacticInvest
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Какие компании стабильно выплачивают дивиденды?
Обычно зрелые компании, которые работают на рынке несколько десятков лет, начисляют выплаты постоянно. Например, корпорация Coca-Cola делает это на протяжении уже 40 лет. Причем акции тоже растут в цене – сейчас они находятся на пике за последние десятилетия, стоимость оценивается в $60.
Куда лучше инвестировать – в акции дивидендных аристократов или королей?
Если выбирать между этими группами, лучше остановиться, как ни странно, на аристократах. Короли стабильно платят дивиденды 50 лет и более, но именно к аристократам предъявляются дополнительные требования по рыночной капитализации и показателю ликвидности. Это заведомо более надежные компании, вложения в которые принесут стабильную прибыль.
Можно ли выгодно инвестировать в российские компании?
Не стоит относиться к российскому рынку как к «ненадежному». На самом деле большая часть доходов бюджета идет за счет экспорта. Продавая нефть, газ и другие товары за границу, компании получают выручку в валюте. Это дает инвесторам возможность зарабатывать за счет американского доллара, даже вкладывая деньги в российские корпорации, например, «Роснефть» или «Газпром».
Выгодно ли инвестировать в Hormel сегодня?
Компания справедливо считается одним из лидеров американского продовольственной индустрии. В последнее время ее продажи превысили $2,3 млрд в годовом выражении. При этом компания продолжает расти за счет спроса на «органическую» еду, которая считается более полезной для здоровья. В этой сфере объем ежегодных продаж уже превысил $417 млн. Поэтому потенциал роста однозначно есть, и инвестиции в среднесрочной перспективы принесут хорошую прибыль.
Сколько сегодня стоят акции Colgate?
Несмотря на все проблемы акции стабильно растут – сегодня они торгуются на отметке $83.17. Последнее падение, связанное с коронавирусом, произошло в 2020, но котировки вернулись на докризисный уровень всего за 3 месяца. После этого они снова ушли в восходящий тренд, достигнув пиковых значений за последнее десятилетие.
Стоит ли ожидать дальнейшего роста дивидендов Illinois Tool Works Inc?
Компания является одним из дивидендных королей, поэтому она очень внимательно следить не только за стабильностью выплат, но и за их увеличением. Так, еще в 2013 было принято отправлять на дивиденды от 35% до 40% денежного потока. Недавно квартальные выплаты были увеличены сразу на 7% до $1.07 в пересчете на одну акцию. Поэтому можно утверждать, что увеличение выплат, которое наблюдается уже 56 лет, будет наблюдаться и в ближайшие годы.
Отразилось ли уменьшение спроса на сладкие газированные напитки на акциях компании?
В последние десятилетия действительно отмечается тенденция уменьшения спроса на газированную сладкую воду. Однако Coca-Cola давно отследила этот тренд. Она добавила в линейку ассортимента бутилированную воду, чай, соки из фруктов и другие полезные напитки. Эти направления работают под другими брендами, например, Simply Orange или Powerade.
Стоит ли ждать увеличения прибыли компании в ближайшие 5 лет?
В последнее пятилетие наблюдается снижение цены на нефть в том числе за счет перехода к новым источникам энергии. Крупные энергетические корпорации сокращают издержки, поэтому возрастает спрос на измерительное оборудование для контроля расхода энергии. В связи с этим прогнозируется ежегодное увеличение прибыли EMR на 8%. Поэтому именно сегодня целесообразно инвестировать в акции этой компании.
Выгодно ли сегодня покупать акции ABBV?
Акции компании сегодня торгуются на исторически рекордной отметке $137. Даже за время пандемии в 20220 они просели до $67, а затем на фоне ажиотажного спроса на услуги здравоохранения резко угли вверх и продолжают расти. В связи с этим может показаться, будто необходимо подождать более выгодного момента. Однако спрос на препараты продолжит расти, поскольку пандемия не закончилась. К тому же не вполне ясны последствия коронавируса для переболевших. Таким образом, есть все основания полагать, что котировки обновят максимумы. А значит, сегодня еще есть возможность выгодно инвестировать в ABBV.
Выгодно ли сегодня покупать акции AFL?
Сегодня котировки акций AFL достигли максимальных значений за последние 10 лет. Приобрести одну ценную бумагу по рыночному курсу можно за $63.2. В 2020 наблюдалось резкое падение с $54до $33. Но 12 месяцев спустя цены восстановились, а теперь опять пошли вверх.

Эта тенденция явно связана с коронавирусной пандемией. На фоне увеличения спроса на медицинские услуги более востребованным становится и дополнительное страхование жизни и здоровья. Несмотря на то, что акции сильно взлетели, с высокой вероятностью они будут расти и дальше, поскольку пандемия не закончилась. Сегодня еще можно сделать выгодную инвестицию, купив акции AFL.
Выгодно ли сегодня инвестировать в акции компании APD?
Котировки сегодня достигли рекордной отметки $297,5. Даже пандемия практически не отразилась на компании – после коррекции до $196 акции снова продолжили рост. Может показаться, что приобретать ценные бумаги невыгодно, и лучше дождаться более выгодного момента.

Однако в среднесрочной перспективе по прогнозу аналитиков ценные бумаги будут только расти. Это связано со стабильным спросом на «зеленые» технологии, в том числе экологически чистое производство водорода. Поэтому в ближайшие несколько лет котировки акций с высокой вероятностью неоднократно увеличатся.