Понятие «голубые фишки» пришло из покера. Так игроки называют самые дорогие фишки. В инвестициях данное выражение равносильно акциям компаний, относящимся к первому эшелону. Это самые надежные бумаги на бирже. Традиционно к таким относятся акции компаний США. Ниже представлен список голубых фишек американского фондового рынка с высокой надежностью.
Особенности инвестиций в голубые фишки
Голубые фишки входят в состав индекса DJIA. В данном инструменте собрано 30 наиболее надежных американских компаний. Их главное достоинство – это высокая ликвидность. Инвестор может всегда выставить ордер на приобретение или продажу акций, и его заявка будет оперативно исполнена.
Для профессиональных инвесторов данный фактор имеет важное значение. Ведь именно от ликвидности зависит, как быстро можно совершить сделку по ценным бумагам.
Еще одно преимущество – низкий уровень спредов. Это означает, что разница между лучшими ценами продавца и покупателя минимальная. Если инвестор захочет избавиться от акций, то он это сделает по текущему курсу. Незначительные отклонения от рыночной цены возможны, но они практически сведены к нулю.
Среди особенностей американских голубых фишек выделяются:
- Большие объемы на дневных торгах. Около 70% торгов приходятся на данные акции.
- Высокий коэффициент Free-Float. Для компаний, входящих в состав индекса DJIA, характерна свободная в обращении доля акций на рынке 50% и выше.
- Высокая капитализация. Это означает, что компании имеют высокую надежность. Они определяют не только свою устойчивость на внутреннем рынке, но и в международной экономике.
- Наличие дивидендной политики. В среднем дивидендная доходность по голубым фишкам составляет 2%.
- Прозрачная финансовая деятельность. Компании, которые относятся к голубым фишкам, считаются одними из самых прозрачных. Несмотря на различную критику в адрес США, правовые и финансовые институты здесь на очень высоком уровне.
На заметку! За прошедшие 30 лет промышленный индекс DJIA, куда входят американские голубые фишки, вырос в 11 раз. Средняя годовая доходность составляет около 36%. При этом дивидендные выплаты компаний в расчет не брались.
Покупая американские голубые фишки, инвесторы знают, что они вкладывают свои деньги в надежную и стабильную экономику США, которой не присуще экономические потрясения. А если и происходят какие-то кризисы, то в долгосрочной перспективе они не оказывают большого давления, а все трудности в итоге оказываются временными.
Список голубых фишек США
Ниже представлен ТОП-10 компаний по рыночной капитализации, входящих в промышленный индекс DJIA.
1. Microsoft
Это крупнейший в мире IT-гигант, который занимается созданием программного обеспечения. Самые популярные продукты – офисные пакеты Windows и Microsoft Office.
2. Apple
Компания известна тем, что производит мобильные устройства и компьютеры. Основной продукт, получивший мировую известность, – iPhone.
3. Visa
Платежный сервис обрабатывает переводы по всему миру. Пропускная способность – 24 000 транзакций в секунду.
4. JPMORGAN
Крупный банк, занимающийся банковскими и финансовыми услугами не только в США, но и в мире.
5. Johnson & Johnson
Компания считается лидером в отрасли здравоохранения. Основное производство связано с созданием лекарств и медоборудования.
6. Walmart
Одна из самых крупных оптово-розничных сетей в мире.
7. Exxon Mobil
Нефтяной гигант, занимающийся добычей, транспортировкой и продажей черного золота.
8. Procter & Gamble
Занимается производством средств личной гигиены, витаминов и безрецептурных лекарственных препаратов.
9. Home Depot
Торговая сеть, основная деятельность которой связана с реализацией строительных инструментов и материалов.
10. Verizon
Телекоммуникационная компания, предоставляющая беспроводную связь в США.
Дивидендная доходность
Если сравнивать размеры дивидендов на российском рынке, то здесь доходность гораздо ниже. Максимальные дивиденды у Exxon Mobil. Годовая доходность составляет 4,79%.
Одни из самых низких дивидендных выплат у Visa. Владея акциями этой компании, инвестор заработает 0,56% годовых. Однако у данной голубой фишки отмечается высокая чистая рентабельность.
Минусы инвестирования
Главные недостатки таких компаний:
- геополитические риски;
- низкая дивидендная доходность;
- слишком высокая цена акций.
Российские инвесторы могут приобрести голубые фишки США на Санкт-Петербургской бирже. Правда, здесь уровень ликвидности оставляет желать лучшего. Второй вариант – приобрести акции у зарубежного брокера. Однако в этом случае нужно помнить о необходимости задекларировать иностранный счет.