Что такое индекс S&P 500

Фото S&P 500 Индексы

Часто в финансовых новостях и биржевых сводках используется словосочетание «индекс S&P 500». Что же это такое, для чего он нужен, как образуется и чем может быть полезен инвестору, пойдет речь в этой статье.

Что означает S&P 500

Фото графика
Состояние фондового рынка за несколько лет

Индекс фондовой биржи S&P 500 представляет собой показатель изменения во времени стоимости акций 500 крупнейших американских компаний. Наименование индекса является производной от названия рейтингового агентства Standard & Poor’s, впервые составившего и опубликовавшего его в 1957 году.

  • В составе S&P 500 содержит 505 акций, которые свободно торгуются на фондовом рынке Соединенных Штатов Америки. Превышение числа ценных бумаг над количеством компаний объясняется тем, что пять участников индекса имеют по две разновидности акций.
  • Самые весомые участники индекса –это транснациональные корпорации Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Visa и другие.

Интерес представляет не абсолютная величина индекса, а характер его изменений, позволяющий наглядно оценить состояние экономики страны в текущий момент и тенденции ее развития.

Индекс сформирован исходя из капитализации компаний, чем она выше, тем большую долю занимают акции предприятия в индексе, и тем большее влияние окажет колебание цены акции на величину индекса. Капитализация — это стоимость компании на фондовом рынке, равная цене одной акции, умноженной на их количество в обращении.

Какие требования предъявляют к компаниям для включения в индекс

Фото компаний
Компании, входящие в индекс S&P 500

Состав S&P 500 ежеквартально пересматривается Индексным комитетом Standard & Poor’s. Компании, переставшие удовлетворять его требованиям покидают индекс, их место занимают более достойные представители бизнеса.

Для того чтобы попасть в индекс, компания должна занимать весомую долю рынка, ее капитализация достигать не менее 6 миллиардов долларов, а объем ежемесячных торгов на фондовой бирже не опускаться ниже четверти миллиона акций.

Вхождение в один из самых отслеживаемых и авторитетных индексов, как и выбытие из него, оказывают существенное влияние на стоимость ценных бумаг и другие финансовые показатели бизнеса.

Чем отличается от других индексов

Фото логотипа Dow Jones
Логотип Dow Jones n Company

S&P 500 принадлежит к семейству индексов Dow Jones, получивших свое название от фамилий журналистов Эдварда Дэвиса Джонса и Чарльза Доу, впервые использовавших среднее арифметическое стоимости акций известных американских компаний для оценки процессов, происходящих в экономике.

В настоящее время сотни биржевых индексов рассчитываются для различных отраслей, по заказам предприятий, на них базируется деятельность брокеров и финансовых аналитиков.

  • Один из старейших биржевых индексов, промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) содержит в себе акции 30 значимых и надежных компаний США, относящихся к категории «голубых фишек».  Расчет индекса основывается на ценах входящих в него акций, чем акция дороже, тем больший вес она имеет в индексе.
  • Индекс NASDAQ возник в 1971 году и отражает развитие высокотехнологичных компаний, содержа в себе акции 3000 самых успешных из них. NASDAQ Composite является средневзвешенным по рыночной капитализации, но не отражает всей финансовой картины, так как специализируется преимущественно на развивающихся технологических компаниях.

В отличие от Промышленного Доу-Джонса, учитывающий капитализацию 500 компаний индекс S&P 500 объективнее отображает изменения во всех отраслях экономики. Благодаря обширному охвату бизнесов из различных сфер деятельности, S&P 500 называется индикатором широкого рынка страны.

Чем интересен S&P 500 для инвестора

Фото Баффетта
Инвестор Уоррен Баффетт
  1. Структура биржевого индекса позволяет в реальном времени оценивать движения фондового рынка, выстраивать стратегии и делать прогнозы.
  2. Для начинающего инвестора индекс привлекателен своей широкой диверсификацией по различным секторам экономики. Покупка акций отдельных компаний довольно рискованна для людей, не обладающих опытом и глубокими знаниями фондового рынка. Кроме того, приобретение 500 разных ценных бумаг американских эмитентов на иностранных биржах — непосильная задача для частного инвестора, на это не хватит ни средств, ни знаний.
  3. Покупая фонд на индекс S&P 500, инвестор вкладывает деньги практически во всю экономику крупнейшей мировой державы. Этим он защищает свои средства от непредвиденных событий, происходящих с отдельным компаниями, а также не тратит время и силы на изучение их фундаментальных показателей.
  4. Стоимость биржевых инструментов на S&P 500 доступна и для граждан со средним достатком, российский аналог ETF на этот индекс – FinEx USA UCITS торгуется по 5590 рублей, что гораздо ниже цены входящих в него акций.

Инвестиции в индекс позволяют обеспечить высокую доходность портфеля и сэкономить на комиссиях даже людям, мало разбирающимся в финансах. В подтверждение этого, опытнейший инвестор Уоррен Баффетт выиграл знаменитый спор на 1000 000 долларов с главой Protege Partners LLC Тедом Сейдсом, наглядно доказав большую эффективность индекса S&P 500 по сравнению с хедж-фондами на протяжении 10-летнего периода.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
TacticInvest
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.