На фондовом рынке голубыми фишками называют ценные бумаги известных корпораций, длительно существующих на финансовом рынке. Как правило, акции таких компаний стабильно растут в цене, а потому их приобретение является целесообразной инвестицией средств. Что такое голубые фишки фондового рынка и почему они как популярны – вопрос, который волнует многих начинающих инвесторов.
Сам термин пришёл на фондовый рынок из покера. Ведь именно в этой карточной игре голубые фишки используют для того, чтобы поставить максимальные суммы. Основным их отличием является то, что они имеют высокую ликвидность. По этой причине такие ценные бумаги можно с легкостью реализовать при возникновении острой необходимости.
При этом не все голубые фишки представляют интерес для инвесторов. Поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить основные критерии их выбора. Во многих случаях предпринимателям рекомендуется пользоваться специализированными сервисами, работающими в онлайн режиме.
Чем отличаются голубые фишки от остальных ценных бумаг
Опытные предприниматели, долгое время осуществляющие деятельность на фондовом рынке, могут с легкостью отличить голубую фишку от других облигаций по нескольким особенностям. К первому критерию можно отнести высокую капитализацию. Это означает, что все акции компании находятся в обращении. Причем чтобы определить капитализацию необходимо общее число акций умножить на их стоимость.
- На российском рынке наиболее значимой голубой фишкой является энергетическая корпорация «Газпром», занимающаяся производством и экспортом сжиженного газа. Компания имеет более 23 миллиардов облигаций, находящихся в обращении на фондовом рынке. При этом цена каждой акции варьируется в пределах 220-230 рублей.
При умножении числа ценных бумаг на их стоимость можно вычислить, что капитализация корпорации составляет более 5 триллионов рублей. Это свидетельствует о том, что «Газпром» лидирует по показателям ликвидности собственных акций, чем ежедневно привлекает сотни потенциальных инвесторов.
- На второе место по капитализации в России можно поставить энергетическую корпорацию «РусГидро», занимающуюся строительством гидроэлектростанций по всей территории России. Её средняя капитализация оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.
- Замыкает тройку лидеров судостроительная корпорация «Совкомфлот», капитализация которой оценивается более чем в 200 млрд рублей.
Если брать в пример американский фондовый рынок сразу стоит отметить, что голубой фишкой на нем можно стать только с капитализацией, которая будет превышать 10 млрд долларов. При этом данное требование является необязательным. Ведь голубой фишкой могут стать и корпорации, которые являются лидерами в области своей деятельности.
К примеру, американская металлургическая компания Alcoa часто причисляется к голубым фишкам. Это обусловлено тем, что она считается лидером в области добычи и последующей реализации алюминия и глинозема, что приносит ей стабильный и высокий доход.
Ко второму признаку можно отнести ликвидность. Это означает, что ценные бумаги компании пользуются высоким спросом на фондовом рынке и вызывают большой интерес у инвесторов – как частных предпринимателей, так и масштабных фондов. Именно по таким акциям ежедневно проходят глобальные по объемам торги.
На Московской бирже функционируют специальные сервисы, которые индексируют голубые фишки, основываясь на показателях их ликвидности. Кроме компаний «Газпром», «Совкомфлот» и «РусГидро» в индекс часто входит ещё около 12-13 крупных российских корпораций, ведущих коммерческую деятельность, как внутри страны, так и за рубежом.
К ним можно отнести:
- Сбербанк с капитализацией 5853 млрд рублей;
- «Роснефть» – 4665 млрд рублей;
- «Новатэк» — 3761 млрд рублей;
- «Норильский никель» — 3730 млрд рублей;
- «Лукойл» — 3567 млрд рублей;
- «Полюс» — 2080 млрд рублей;
- «Яндекс» — 1647 млрд рублей;
- «Сургутнефтегаз» — 1258 млрд рублей;
- «Татнефть» — 1113 млрд рублей;
- «Полиметалл» — 797 млрд рублей;
- X5 Retail Group – 747 млрд рублей;
- МТС – 656 млрд рублей;
- «Магнит» — 553 млрд рублей;
- Mail.ru – 419 млрд рублей.
Капитализация указанных в списке компаний регулярно меняется, а потому ознакомиться с актуальной информацией всегда можно на официальном портале Московской фондовой биржи.
К третьему сегменту можно отнести дивиденды. Компании, которые причисляются к голубым фишкам, имеют не только богатую историю, но и стабильную прибыль. Благодаря тому, что такие корпорации уже прошли период своего роста, они могут позволить себе делиться доходом с владельцами их ценных бумаг.
Такие компании чаще всего предлагают на биржах дивидендные облигации, а не акции роста. Это означает, что они стабильно выплачивают дивиденды своим акционерам. Благодаря этому приобретение у них облигаций позволяет инвестору в будущем получать высокий пассивный доход.
Кого называют дивидендными аристократами
Корпорации, которые не только регулярно платят, но и увеличивают размеры дивидендов на протяжении периода более 25 лет, относятся к категории дивидендных аристократов. Кроме того, при выборе такой компании следует обращать внимание на то, что она обязательно должна входить в фондовый индекс S&P 500, означающий ее регулярный экономический рост.
Также важно узнать уровень капитализации, который не должен быть меньше 3 млрд долларов и средние показатели дневного объема торгов на бирже, которые по каждой облигации должны стартовать с отметки в 5 млрд долларов.
Чтобы узнать, какие компании входят в актуальный список дивидендных аристократов, следует регулярно изучать индекс SPDAUDP, содержащий около 60 объектов. В списке задержались такие транснациональные корпорации как: Сoca-Сola, Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble.
Советы по поиску голубых фишек
Из всего вышеизложенного следует, что голубыми фишками можно назвать облигации любых крупных компаний, долгое время осуществляющих деятельность на финансовом рынке и показывающих стабильно растущие показатели по выплате дивидендов, постоянно развиваясь в определенной области предпринимательства.
Начинающий инвестор может легко найти актуальный список американских голубых фишек на специализированном ресурсе – к примеру, на «Финвизе».
- Чтобы получить требуемую информацию пользователю нужно установить флажок фильтра на размере капитализации от 10 млрд долларов.
- Получить более точный результат можно, установив показатели дивидендной доходности предприятия и даты, когда оно впервые вышло на фондовый рынок. Для голубых фишек в Америке данный период должен составлять от 20 лет.
Благодаря простому интерфейсу и наличию фильтра начинающий или профессиональный инвестор сможет оперативно получить информацию о масштабных транснациональных корпорациях, которые платят дивиденды своим акционерам.
Если предприниматель хочет узнать информацию о российских компаниях, которые входят в число голубых фишек, ему следует перейти на официальный портал Московской биржи.
В данном случае стоит учитывать, что компании, которые формируются в список установленным на бирже индексом, определяются исходя из расчета ликвидности.
Недостатком стоит назвать то, что инвестор не сможет оценить стабильность выплат дивидендов определенной компанией. Также он не сможет увидеть точную капитализацию корпорации.
Для примера российские компании «ММК» и «НЛМК», размер капитализации которых превышает 500 миллиардов рублей, не индексируются сервисом и не входят в число голубых фишек в РФ.
Достоинства голубых фишек
Предприниматели, которые выбирают ценные бумаги для долгосрочного инвестирования, должны рассмотреть все преимущества и недостатки приобретения акций голубых фишек.
Если говорить о преимуществах, то сразу стоит отметить высокую надежность заключаемых сделок. Риск того, что компания-эмитент ценных бумаг обанкротится, снижается к нулю. Всё потому, что даже при возникновении кризисных ситуаций такие компании смогут с легкостью взять средства в кредит или рефинансировать задолженности, имея высокий уровень доверия среди банковских организаций и других потенциальных кредиторов.
Если говорить о таких российских корпорациях, как «Газпром» и «Сбербанк», то стоит отметить, что они являются системообразующими для страны. Большая часть российского государственного бюджета формируется именно за счет их налоговых отчислений.
К примеру, энергетическая компания «Газпром» ежегодно приносит государственному бюджету около 1,5 триллионов рублей. По этой причине указанные организации имеют высокую ценность для России, и правительство всегда пойдёт им навстречу при решении любых финансовых вопросов.
Ко второму преимуществу стоит отнести стабильность выплат дивидендов акционерам. Как уже говорилось, голубые фишки характеризуются регулярными выплатами дивидендов. Причем их акционеров зачастую интересует не размер выплат, а то, что они осуществляются стабильно.
Американская фондовая биржа объединяет голубые фишки, которые стабильно платят дивиденды, в специальные индексы.
К ним относятся:
- Dividend Achievers, в который входят корпорации, исправно выплачивающие дивиденды на протяжение минимум 10 лет;
- Dividend Aristocrats – юридические лица, которые платят дивиденды от 25 лет;
- Dividend Kings – компании, осуществляющие выплаты более 50 лет.
Последние корпорации называют «королями фондового рынка», а их облигации имеют самую высокую ценность среди трейдеров и инвесторов. К ним можно отнести американскую группу компаний «Altria Group», являющуюся одним из самых крупных в мире производителей и поставщиков табачной продукции.
Третьим преимуществом можно назвать низкую волатильность голубых фишек. Ценные бумаги таких компаний реже меняются в стоимости, ведь практически не зависят от настроения игроков на фондовой бирже. Это означает, что котировками таких облигаций практически невозможно манипулировать. Благодаря этому голубые фишки автоматически отсеивают инвесторов, которые планируют вкладывать средства в приобретение акций для того, чтобы иметь право голоса в крупной компании или же продавать ценные бумаги при их резком росте в цене.
Недочеты голубых фишек
- Недостатком голубых фишек можно назвать низкий рост ценных бумаг. Предпринимателю нужно быть готовым к тому, что цена акции вряд ли вырастет за короткий промежуток времени. По этой причине такие ценные бумаги не вызывают интереса у бизнесменов, которые хотят вкладывать средства в краткосрочные инвестиции.
В данном случае есть исключения. К примеру, компании «Яндекс» и «Facebook» считаются голубыми фишками, однако они предлагают своим акционерам облигации роста, а не дивидендные выплаты. В таком случае инвесторы могут реализовать ценные бумаги при резком подъеме в цене, получать прибыль для дальнейших вложений или пополнения бюджета.
- Ко второму недочету можно отнести размер дивидендов. Чаще всего голубые фишки не платят большие дивиденды. Главной их отличительной особенностью является то, что они выплачивают их стабильно. А некоторые из компаний и вовсе не платят дивиденды своим акционерам.
Для примера, только 13 из 20 крупных американских корпораций осуществляют регулярные выплаты владельцам своих акций. Что касается российских компаний, то практически все они платят дивиденды. В среднем их размер составляет около 7% годовых от общей стоимости ценной бумаги.
Начинающему инвестору стоит помнить о том, что многие голубые фишки на российском рынке специализируется на добыче природного сырья. По этой причине любые финансовые санкции, политические ограничения или прочие кризисные ситуации могут отражаться падением стоимости нефти, добываемой на территории России. Данный фактор может негативно повлиять на выплату дивидендов компанией.
Основные качества оценки голубых фишек
Стоит сказать, что все они имеют высокую ликвидность. Большая часть ценных бумаг таких компаний находятся в свободном обращении на биржах. Таким образом, их могут приобрести любые предприниматели, которые хотят вложить средства в развитие компании и получить дополнительный финансовый доход. Для примера стоит сказать, что акции малой ликвидности практически невозможно реализовать, ведь на них вряд ли найдется покупатель на бирже.
Стоит отметить, что по ценным бумагам российская энергетическая компания «Газпром» каждый день реализует сделки на бирже, которые по объёму доходят до 100 млрд рублей.
Следующим критерием является узкий спред, который является разницей между стоимостью приобретения акции и ценой, по которой она может быть реализована в дальнейшем. Простыми словами спредом называют спрос и предложение на ценные бумаги.
В случае с узким спредом на одну облигацию приходится большое количество продавцов и покупателей – при этом все они готовы приобрести ее по высокой цене. Многие профессиональные трейдеры имеют собственные стратегии, по которым они торгуют, основываясь на показателях спреда.
Третье качество, на которое стоит обратить внимание, заключается в популярности. Компании, которые считаются голубыми фишками, включаются во многие индексы на фондовых биржах. Благодаря наличию на биржах индексов инвесторы могут самостоятельно регулировать наполнение собственных портфелей ценных бумаг, исходя из положений доходности и риска. Крупные инвестиционные фонды регулярно совершают сделки по приобретению облигаций в больших объемах. Это позволяет им балансировать акции в собственных портфелях и положительным образом влияет на развитие крупных компаний, входящих в список голубых фишек.
Узнать о том, в каком из индексов содержится интересующая голубая фишка можно, перейдя на портал «Инвестинг-ком» и отфильтровав компании по данному компоненту.
Размеры прибыли голубых фишек
Голубые фишки являются одними из самых надежных инструментов из предлагаемых на фондовых биржах. Преимуществом для инвесторов является то, что выплаты по дивидендам в таких компаниях зачастую намного выше ставок, которые предлагаются по депозитам в крупных банковских учреждениях.
При этом стоит знать о том, что прибыльность голубых фишек в России не отличается такой стабильностью, как на финансовом рынке США. В большей степени это обусловлено тем, что российский фондовый рынок не существует такой длительный период времени, как американский. Однако это не означает, что в России нельзя найти эмитентов ценных бумаг, которые имеют стабильную прозрачную дивидендную политику и готовы предложить своим акционерам стабильный пассивный доход.
Перед приобретением той или иной акции инвестору рекомендуется перейти на портал «Доход.ру» и оценить все возможные риски по индексу DSI.
Индексация стабильности дивидендных выплат
Показатели индекса DSI наглядно демонстрируют инвесторам регулярность, с которой корпорация осуществляет выплату дивидендов. Также они позволяют увидеть, насколько часто компания повышает размер дивидендных выплат.
Инвестору следует обращать внимание на показатели индекса, если он близится к единице. Это означает, что компания не только регулярно выплачивала дивиденды на протяжении 7 лет подряд, но и стабильно повышала их размер.
С большей вероятностью можно сказать о том, что тенденция выплат в таком случае будет продолжаться, ведь корпорации не интересно терять акционеров.
Для примера можно привести нефтеперерабатывающую компанию Лукойл, осуществляющую коммерческую деятельность на территории России и ближнего зарубежья. Её индекс составляет 0,93. Это означает, что корпорация выплачивает дивиденды стабильно, регулярно повышая их размер.
Перечень голубых фишек
Голубые фишки часто включают в биржевые индексы. По этой причине их с уверенностью можно назвать основном движущим механизмом бирж. В США действует индекс Dow Jones, в европейских странах — FTSE 100, в Японии — Nikkei.
Все указанные индексы являются важными инструментами не только для индикации фондовой биржи той или иной страны, но и позволяют дать оценку определенным отраслям промышленности. Преимуществом является то, что изучить индексы может любой желающий.
Если говорить о России, то на Московской бирже существует около 15 ликвидных корпораций, которые входят в индекс голубых фишек. При этом многие из указанных компаний осуществляют деятельность, которая напрямую влияет на показатели ВВП. Таким образом можно справедливо заметить что лидирующими голубыми фишками в России являются системообразующие организации – «Сбербанк» и «Газпром». Благодаря этому каждый инвестор, который вкладывает средства в приобретение акций указанных компаний, косвенно начинает влиять на экономическую ситуацию в стране.
Говоря об американском фондовом рынке, стоит отметить, что на нем голубыми фишками являются корпорации, которые имеют богатую историю.
- К примеру, фармацевтическая компания Pfizer осуществляет свою деятельность около 200 лет.
- Как известно, к участникам американского фондового рынка можно отнести и такие международные организации, как Apple, Amazon, McDonald’s. Все они имеют не только длинную историю, но и известны во многих развитых странах мира.
Токийская фондовая биржа является третьей по величине в мире. Ежедневно на ней ведут торги более 2000 компаний, осуществляющих деятельность на рынке стран Азии. Общие показатели капитализации на бирже варьируются в пределах 5-6 триллионов долларов. Лидирующая позиция отведена для компаний реализующих деятельность в сфере финансов и технологий.
Если говорить о Европе, то глобальные европейские корпорации участвуют в торгах на Лондонской бирже. А приобрести акции китайских компаний можно на Шанхайской бирже.
Чтобы купить голубые фишки, инвестору рекомендуется сотрудничать с проверенными брокерами. При этом необходимо заранее узнать, какая валюта требуется для совершения сделки.
