Что такое акции роста

Фото акций Акции

Акции являются одним из самых важных инструментов на финансовом рынке, ведь пользуются востребованностью на биржах и дают возможность владельцам получать высокий доход при своевременной продаже. Чтобы понять, что такое акции роста, следует подробно разобрать их понятие.

На финансовом рынке существует два типа ценных бумаг:

  • акции стоимости;
  • акции роста.

Первый вид – это ценные бумаги, которые недооценены по основным финансовым критериям, котируемым на биржах. Второй тип характеризуется высокими финансовыми показателями, которые в будущем пропорционально увеличиваются, демонстрируя повышение стоимости акций.

Такие ценные бумаги опережают показатели среднегодового индекса S&P 500 в течение нескольких лет. Если они не опережают индекс в течение, как минимум двух лет, называть их акциями роста нецелесообразно.

Начинающие инвесторы задаются вопросом, касающимся того, как найти акции и роста и удачно инвестировать в их покупку. Ответ прост – можно воспользоваться сайтами-мультипликаторами, которые позволят отсеять ценные бумаги с низкой волатильностью.

Где искать акции роста

Фото торгов
Начало торгов

Предприниматели, которые хотят инвестировать в развитие растущих компаний на первом этапе должны найти акции роста. При этом начинающим трейдерам стоит обращать внимание на ценные бумаги, доступные новичкам.

Все потому, что не все компании предоставляют право приобретения акций начинающим инвесторам. Это обусловлено тем, что многие предприниматели решают приобретать акции для реализации спекулянтских схем. Помочь в поиске растущих акций могут специализированные онлайн-платформы, автоматически анализирующие информацию на финансовом рынке.

В качестве классического примера акций роста можно привести ценные бумаги проверенных российских компаний:

  • Mail.ru Group;
  • Яндекс;
  • «Новатэк»;
  • Qiwi;
  • «АФК Система»;
  • TCS Group.

Если инвестор интересуется деятельностью иностранных организаций, то в качестве примера можно привести:

  • Apple;
  • Amazon;
  • Microsoft;
  • Tesla;
  • PayPal;
  • Netflix;
  • Visa;
  • MasterCard;
  • NVIDIA;
  • Facebook и другие.

Все указанные компании постоянно развиваются, совершенствуются и вызывают интерес у потребителей во всем мире. По этой причине вложение финансов в покупку ценных бумаг позволит инвестору получить высокий доход при их продаже на этапе роста, а в некоторых случаях и иметь право голоса при решении важных вопросов на собрании акционеров.

Распознать акции роста можно и по общим отличительным признакам.

  1. Это могут быть активы всемирно известных компаний и брендов. К примеру, сложно найти человека, который ни разу бы не слышал о таких компаниях, как Microsoft или Apple.
  2. Еще один важный признак заключается в том, что деятельность корпорации должна быть связана с востребованной среди потребителей сферой. Это может быть пищевая промышленность, фармацевтика, программное обеспечение, экологическая энергетика.
  3. Также важно обращать внимание на известность бренда и рекламные кампании, которые корпорация проводит для привлечения внимания потенциальных клиентов. В качестве примера можно привести «Тинькофф Банк», который регулярно проводит мощные рекламные мероприятия.
  4. Еще один признак – наличие у корпорации запатентованной идеи на производство товара. К примеру, компания Microsoft имеет лицензию на производство и обслуживание операционной системы Windows, а американская корпорация SpaceX – на производство космических кораблей.
  5. Отличительной чертой компании с растущими акциями стоит назвать и нестабильность получаемой прибыли. К этому должны быть готовы инвесторы, имеющие единственную цель в виде получения высокой прибыли. Чтобы осуществить ее и получать стабильный пассивный доход стоит вложить средства в приобретение дивидендных акций.

Получить высокую прибыль от акций роста можно только в результате их реализации по цене, превышающей стоимость, зафиксированную во время покупки инвестором.

Преимущества покупки акций роста

Фото Microsoft
Компания с акциями роста Microsoft

Инвестировать средства в приобретение акций роста рекомендовано предпринимателям, которые хотят получить возможность дохода при их продаже на этапе роста. К примеру, ценные бумаги транснациональной компании Microsoft, специализирующейся на разработке и обслуживании программного обеспечения, всего за несколько лет выросли в цене на 241,6 %, а американской пищевой корпорации Coca-Cola на 12,72%.

  • Благодаря тому, что акции роста в перспективе становятся дороже по истечению срока в несколько лет, их покупка – оптимальное решение для предпринимателя, желающего осуществить краткосрочную или среднесрочную инвестицию.
  • Примечательно и то, что в случае финансового кризиса на рынке, акции роста восстанавливаются в цене гораздо быстрее остальных ценных бумаг, что делает их более ликвидными и привлекательными для инвесторов.

Рост таких ценных бумаг в большей степени обусловлен заинтересованностью инвесторов, а потому можно легко предугадать, на сколько процентов они подорожают за определенный период времени. Это делает их покупку предсказуемой и целесообразной для разумного вложения средств.

Важно! Акции роста рекомендуется покупать с целью увеличения личного капитала инвестора. После того, как ценные бумаги стали дороже, их можно выгодно реализовать другим участникам финансового рынка – причем спрос на них всегда есть. Именно такой стратегией руководствуются успешные бизнесмены в США и Европе.

Причины роста и падения растущих акций

Фото диаграммы
Рост и падение акций

Многие начинающие инвесторы ошибочно полагают, что основной причиной роста ценных бумаг является стабильно развивающаяся компания. На самом деле рост акций обусловлен заинтересованностью со стороны предпринимателей, готовых вложить средства в их покупку. Ведь опытные инвесторы вкладывают средства исключительно в акции корпораций, которые демонстрируют успех на рынке.

В качестве примера можно привести две компании. Одна специализируется на производстве и обслуживании солнечных батарей, а вторая производит чугунные трубы. Даже не имея опыта можно предугадать, что акции первой корпорации будут ликвидными на рынке.

Важно! Перед покупкой ценных бумаг следует внимательно изучить деятельность компании и попытаться дать прогноз ее прибыли на ближайшие несколько лет. Ведь во многих случаях активы организации могут быть переоцененными.

Основными причинами роста акций компании являются:

  • новостное сопровождение – к примеру, если компания Apple объявляет о старте продаж нового устройства, ее акции автоматически начинают расти;
  • резкое увеличение потребительского спроса на продукцию, выпускаемую корпорацией;
  • возможность пассивного дохода – для примера, компания Apple некоторое время не платила дивиденды, а потому после возобновления платежей ее активы вызвали всплеск интереса со стороны инвесторов.

Основной причиной падения стоит назвать резкое увеличение продаж ценных бумаг. В таком случае инвесторы опасаются вкладывать средства в активы компании, которые падают в цене.

Риски покупки акций роста

Фото FOMO
Синдром упущенной возможности FOMO

Приобретение ценных бумаг растущих компаний влечет за собой не только преимущества в виде возможности получения высокой прибыли, но и потенциальные риски.

  1. К примеру, в некоторых случаях резкий рост акций сменяется их падением. В таком случае инвесторы, которые не успели продать активы, могут потерпеть финансовые убытки.
  2. Второй риск заключается в том, что спрогнозировать будущую стоимость активов в растущих компаниях гораздо сложнее. По этой причине новичкам в сфере инвестиций рекомендуется потратить время на изучение деятельности корпорации и по возможности ознакомиться с официальными отчетами.
  3. Третий риск – активы роста реагируют на новости на финансовом рынке, а потому могут резко вырасти или упасть в цене. Такие ситуации могут спровоцировать у начинающего инвестора возникновение психологических проблем. Он может корить себя за то, что поздно купил ценные бумаги или слишком рано выставил их на продажу. Синдром упущенной возможности получения прибыли – FOMO, постоянно держит инвестора в состоянии нервного напряжения.

Важно! Нужно быть готовым к тому, что при успешной инвестиции в несколько растущих акций можно, как зафиксировать годовой доход в 100%, так и потерпеть убытки на 50%. Поэтому стоит внимательно оценить все риски перед инвестицией.

Поиск акций роста при помощи биржевых фондов

Фото Exchange Traded Funds
Помощник в покупке акций роста

Чтобы не прогадать, начинающему инвестору рекомендуется оценить свои финансовые возможности и воспользоваться специальными инструментами, позволяющими найти акции роста на рынке. Инвестировать можно при помощи биржевых фондов – классическим примером является ETF (Exchange Traded Funds).

  1. Многие ETF проводят торги на Московской бирже, что может заинтересовать российских предпринимателей. В рамках биржевых фондов можно безопасно купить активы корпораций, зарегистрированных на территории Германии, Японии, Китая, США, европейских стран, и демонстрирующих высокую доходность.
  2. Некоторые биржевые фонды объединяют акции роста российских компаний со стабильной доходностью. При этом во многих случаях облигации выпускаются в евро и долларах, что позволяет привлечь западных инвесторов.
  3. Многие крупные корпорации, осуществляющие деятельность на территории РФ, предлагают ценные бумаги на биржевых фондах, которые технически являются копиями биржи ETF. В рамках БПИФ предприниматели могут приобрести любые облигации.

Популярные среди бизнесменов международные сервисы:

  • Vanguard Growth ETF – VUG;
  • Vanguard Small-Cap Growth ETF – VBK;
  • Vanguard Mid-Cap Growth ETF – VOT;
  • iShares Russell 1000 Growth ETF – IFV;
  • iShares S&P 500 Growth ETF – IVW;
  • Vanguard Mega Cap Growth ETF – MGK;
  • iShares Core S&P U.S. Growth ETF – IUSG;
  • SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF – SPYG.

Vanguard Growth ETF – биржевый фонд ориентирован на американский рынок ценных бумаг роста В его рамках можно отследить индекс CRSP US Large Cap Growth, что позволит отобрать акции корпораций, ориентируясь на общепринятые признаки.

К основным критериям роста, отслеживаемым на бирже, относится рост прибыли на ценные бумаги в перспективе на несколько лет, ожидаемый рост за краткий период времени, зафиксированные показатели роста за предыдущие три года, статистика спроса на ценные бумаги за предыдущие три года, рентабельность акций.

Ключевыми компаниями, которые занимают порядка 45-46% индекса и находятся на лидирующих позициях Vanguard Growth ETF, являются:

  • Apple;
  • Tesla;
  • Visa;
  • MasterCard;
  • Facebook;
  • Microsoft;
  • NVIDIA;
  • Amazon;
  • Alphabet;
  • PayPal.

Единственным недостатком фонда можно назвать большую концентрацию международных и хорошо разрекламированных компаний. Данный фактор затрудняет выбор предпринимателям, которые только начинают заниматься инвестиционной деятельностью.

Преимущество заключается в высоких показателях среднегодовой доходности для инвесторов – в среднем, прибыль от продажи ценных бумаг на указанной бирже составляет 16-17%. При этом одна облигация на указанной бирже обойдется порядка 232 долларов. Плата за обслуживание составляет 0,04%.

В биржевом фонде Vanguard Mid-Cap Growth ETF можно найти растущие облигации корпораций со средним уровнем капитализации. Лидирующие позиции на бирже занимают корпорации, которые не имеют широкой известности среди инвесторов — IDEXX Lab, DocuSign, Lululemon Athletica, Digital Realty Trust, Chipotle, Centene, SBA и другие.

Указанные компании работают в сфере IT-технологий, здравоохранения, промышленности. Крупная доля акций в фонде предлагается IT-корпорациями – около 35-36%.

  • В среднем годовая доходность после покупки акций на Vanguard Mid-Cap Growth ETF составляет 14%. Средняя цена акций колеблется в районе 190 долларов. Плата за обслуживание клиентов составляет 0,07%.
  • iShares Russell 1000 Growth ETF специализируется на отслеживании деятельности крупных и средних организаций, зарегистрированных на территории США. Лидирующие позиции занимают следующие корпорации – Apple, Microsoft, MasterCard, Visa, Tesla, Amazon, NVIDIA. Большую часть фонда занимают акции IT-корпораций – около 45%.

    Среднегодовая прибыль варьируется в пределах 17% при цене одной акции в 219 долларов. За обслуживание фонд берет комиссию в размере 0,19% от общей суммы, потраченной в процессе приобретения облигаций.

    iShares S&P 500 Growth ETF вносит средства в облигации компаний Microsoft, Apple, NVIDIA, Adobe, Visa, Mastercard, PayPal, Facebook, Alphabet. В среднем, годовой доход инвесторов составляет 16-17%. Преимущество заключается в низкой цене акций – около 59 долларов. За обслуживание нужно заплатить комиссию в размере 0,18% от общей потраченной суммы.

  • Vanguard Mega Cap Growth ETF – биржевой фонд, который приобретает акции роста крупных корпораций, зарегистрированных в США. Лидерами также являются компании Apple, Microsoft, MasterCard, Visa, Tesla,Amazon, NVIDIA.

    В среднем, доход от растущих ценных бумаг составляет 17-18%. Цена облигаций варьируется в пределах 190 долларов. За обслуживание фонд берет комиссию в размере 0,07%.

  • iShares Core S&P U.S. Growth ETF – сервис специализируется на слежении за ростом ценных бумаг из индекса S&P 500. Средний доход инвесторов достигает отметки в 15-16%. Преимущество заключается в невысокой цене акций – порядка 80 долларов. Обслуживание сервиса составляет 0,04%.
  • SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF – вкладывает в ценные бумаги крупных корпораций из индекса S&P 500. Лидерами в списке фонда являются компании, работающие в области программирования и фармацевтики.

    Средние показатели доходности варьируются в пределах 17%. Цена одной облигации составляет около 50 долларов. За обслуживание нужно заплатить 0,04% от общей суммы в год.

При настройке фильтра для поиска компаний с акциями роста следует учитывать критерии:

  • показатель самого высокого ожидаемого роста цены на ценную бумагу в период от 1 до 5 лет;
  • показатели роста рентабельности – компания должна быть успешной и постоянно развивающейся;
  • покупки акций инсайдерами – если участники рынка, обладающие конфиденциальной информацией о деятельности той или иной компании, вкладывают средства в приобретение ее акций, можно получить уверенность в перспективе ее роста и развития в будущем;
  • молодые корпорации, демонстрирующие стабильный рост прибыли;
  • осмысленный коэффициент P/E, позволяющий удостовериться в том, что инвестор заплатит за облигацию не завышенную цену.

Стоит отметить и то, что роль психологического фактора в биржевой торговле преувеличена. Это значит, что любой инвестор, как профессионал, так и новичок, должен выстроить собственную прибыльную стратегию и регулярно проходить обучение торговле. Только в таком случае он сможет своевременно принимать решения о покупке акции и их последующей продаже.

По этой причине трейдерам не стоит тратить время на изучение психологии. Гораздо важнее научиться выстраивать грамотные стратегии и уметь вовремя анализировать ситуации на финансовом рынке.

Вывод

Фото покупки акций
Схема покупки ценных бумаг на бирже

Многие люди, которые не имеют прямого отношения к фондовому рынку, ошибочно полагают, что сделки, связанные с покупкой и продажей облигаций, отличаются сложностью и запутанностью. Изучив рынок, становится понятно, что это не так.

К примеру, начав сотрудничество с проверенной брокерской компанией, можно приобрести или реализовать ценные бумаги за несколько секунд. Для этого нужно открыть терминал, кликнуть на нужную клавишу или же связаться с брокером, отдав приказ на заключение конкретной сделки.

В таком случае инвестору вовсе не нужно знать о требованиях, которым нужно следовать в процессе перехода прав собственности на акции. Ведь все вопросы решит профессиональный брокер.

Продать акции можно и без открытия брокерского счета. В таком случае нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность и знать точное количество облигаций, принадлежащих инвестору на законных основаниях. В любом случае, при выборе брокера следует помнить о том, что от его профессионализма будет зависеть надежность, безопасность и доходность выполняемых финансовых операций.

Покупку растущих облигаций можно сравнить с движением по тонкому льду. Ведь вместо быстрого получения высокой прибыли инвестор может пропустить момент и не успеть реализовать ценные бумаги по выгодной цене.

Важно понимать, что растущие облигации отличаются от акций стоимости или дивидендов, а потому не стоит рассчитывать на то, что предприниматель сможет длительно получать стабильно высокий пассивный доход после их приобретения. Напротив, ему нужно будет постоянно следить за ситуацией на финансовом рынке, учиться предугадывать события, которые могут оказать влияние на рост или падение цены ценных бумаг.

  • Следить за активностью акций рекомендуется, используя специальные онлайн-сервисы, которые фиксируют любые, даже незначительные колебания в стоимости.
  • Также перед инвестированием средств следует внимательно изучить деятельность компании, ее отчетность за последние несколько лет. Ведь возможно, что рост акций вызван искусственно – к примеру, акционеры приняли решение массово продать ценные бумаги неликвидной компании.
  • Также важно помнить, что акции роста всегда реагируют на любые новости, а потому если акционеры узнают о том, что компания планирует выпустить в оборот новое устройство или продукт, они могут резко подорожать. В таком случае их можно будет выгодно продать, чтобы получить прибыль или вложить в растущие ценные бумаги других компаний.

То же самое касается новостей о банкротстве корпорации. В таком случае облигации резко упадут в цене, и инвестор вряд ли сможет реализовать их на выгодных для себя условиях. Поэтому только тщательный мониторинг деятельности компании и ситуации на рынке позволит обезопаситься от убытка.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
TacticInvest
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.